JSS Sustainable Equity - Global Thematic

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LU0229773345, LU0480508919

Emittent J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsanbieter Bank J. Safra Sarasin Ltd / Sarasin & Partners LLP
Fondstyp/Asset Klasse Aktienfonds
Rechtsform SICAV
Auflage des Fonds 30.09.2005
Letzte Aktualisierung 25.05.2023
Benchmark MSCI World
Tranche Privatanleger Institutionelle Anleger
FNG Siegel

Risikoindikator (BIB)
4 von 7

Zugelassen in
D, A, CH, LU

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts

PAI PAI

Treibhausgasemissionen

PAI PAI

Wasser

PAI PAI

Abfälle

PAI PAI

Biodiversität

PAI PAI

Energieeffizienz und fossile Brennstoffe

PAI PAI

Soziale und Arbeitnehmerbelange

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

Regelmäßige Allokation

Aktien 90 % bis 100 %
Anleihen Ausgeschlossen
Geldmarkt/Bankeinlagen 0 % bis 10 %
Rohstoffe Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen Ausgeschlossen
Derivate Ausgeschlossen
Weitere -

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts
Treibhausgasemissionen Wasser Abfälle Biodiversität Energieeffizienz und fossile Brennstoffe Soziale und Arbeitnehmerbelange
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs -
Begründung der Eingruppierung nach SFDR Artikel 8 Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Anlagephilosophie und wird anhand von Nachhaltigkeitskriterien als zentraler Aspekt in unserer Anlagestrategie berücksichtigt. Als Pionier und Vordenker im Bereich Nachhaltigkeit entwickeln wir unsere Unternehmensstrategie ständig weiter, um unsere führende Rolle am Markt für nachhaltige Anlagen und bei relevanten globalen Entwicklungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung zu sichern. Der vorliegende Fonds fördert Umwelt- und soziale Charakteristiken, weist keine Beeinträchtigung eines anderen Nachhaltigkeitsziels auf (DNSH) und achtet auf gute Unternehmensführung bei Unternehmen. Zusammen mit der Offenlegungen in den Dokumenten erfüllt dieser Fonds alle Anforderungen, um als Artikel 8 klassifiziert zu werden.
Engagement Ja, intern organisiert Externer Link Link zur Engagementrichtlinie
Stimmrechtsausübung Ja, intern organisiert Externer Link Link zur Abstimmungsrichtlinie
Best-in/of-Class Auswahlverfahren Best-In-Class Bei Unternehmen wird sowohl die Nachhaltigkeit der Industrie bewertet (Best-of-Classes) sowie die Nachhaltigkeit des Unternehmens im Vergleich zu den Peers (Best-in-Class). Die Kombination beider Ergebnisse führt zur Positionierung in der Sarasin Sustainability-Matrix, von der ein Teil als Anlageuniversum definiert ist.
ESG-Integration Ja Die Sustainable Investment Analyse der Bank J. Safra Sarasin kombiniert den Best-in-Class/Best-of-Classes mit der ESG-Integration. Die Festlegung des gesamten Anlageuniversums erfolgt über eine Best-in-Class/Best-of-Classes-Analyse. Bei der spezifischen Finanzanalyse von Unternehmen, die eine entscheidende Voraussetzung für die Titelselektion darstellt, werden ausgewählte Nachhaltigkeitsaspekte und Kriterien ebenfalls mitberücksichtigt (integriert).
Normbasiertes Screening
UN Global Compact ILO-Kernarbeitsnormen OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
Weitere UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte
Themen
Klimawandel Soziale Projekte
Der Fonds legt mittels eines thematischen und nachhaltigen Ansatzes in globale Aktien an. Er bietet Anlegern Zugang zu einem aktiv verwalteten "high-conviction"- Portfolio aus Unternehmen, die von langfristigen transformatorischen Trends wie der Digitalisierung, der Automatisierung, dem Konsumwandel, dem Klimawandel und der alternden Bevölkerung profitieren dürften.
Impact Investing
-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters Ausschlüsse, Best-in-Class und Best-of-Class, ESG Integration, Active Ownership, Sustainability-themed Externer Link Link zum Nachhaltigkeitsansatz

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse Ja, 12
Researchpartner Ja MSCI ESG, RepRisk, VigeoEiris
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse 100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern Ja
Nachhaltigkeitsbeirat Beratend
CO2 Portfolio Analyse Ja, rückwärtsgerichteter Indikator CO2 Fussabdruck, CO2 Intensität, Stranded Assets, Fossile Reserven, 10 grösste CO2 Emittenten
Nachhaltigkeitsreporting Ja Positionierung in Nachhaltigkeitsmatrix (Company Rating und Industry Rating jedes Titels), E, S und G Score, Key Issue der Top 10 Holdings, SDG Revenue
Unterzeichner des Transparenz Kodex von Eurosif Ja
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung Nein
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren
FNG-Siegel ★★★

Umwelt

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas) Ja 5 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten) Ja 5 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik Ja
Chlor und Agrochemie (Biozide) Nein
Weitere Kohleabbau (5%) und Stromproduktion aus Kohle (10%); kombiniert 10% 5 % Umsatztoleranz

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Umweltschädliches Verhalten Ja
Schädigung der Biodiversität Ja
Weitere Via Norm-based Screening (Global Compact)

Ausschlusskriterien Staaten

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen N/A
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit N/A
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention N/A
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung N/A
Weitere -

Soziales

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen

Waffen/Rüstungsgüter Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN) Ja
Tabakwaren Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie Ja 5 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol Nein
Glücksspiel Nein
Weitere Rote Gentechnik (0%)

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit Ja
Menschenrechtsverletzung Ja
Tierversuche Nein
Weitere -

Ausschlusskriterien Staaten

Arbeitsrechte N/A
Menschenrechtsverletzung N/A
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP N/A
Todesstrafe, Folter N/A
Unfreie Staaten laut Freedom House N/A
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag N/A
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge N/A
Weitere -

Governance

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Korruption und Bestechung Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße Nein
Weitere Korruption und Bestechung via Norm-based Screening (Global Compact)

Ausschlusskriterien Staaten

Korruption N/A
Weitere -

Disclaimer für das FNG-Nachhaltigkeitsprofil

+

  1. Bei den vorstehenden Angaben im Rahmen der FNG-Nachhaltigkeitsprofile  handelt es sich lediglich um Zusammenstellungen, Übersichten oder Sortierhilfen, die vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. wertungsfrei bereitgestellt werden.  
  2. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. weder die Richtigkeit und Vollständigkeit noch die Plausibilität der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen enthaltenen Angaben überprüft hat. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf den von den jeweiligen Anbietern bereitgestellten Daten, auf die das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. keinen Einfluss hat.
  3. Die Aktualität der eingegebenen Daten richtet sich nach dem im FNG-Nachhaltigkeitsprofil des jeweiligen Produkts angegebenen Aktualisierungsdatum, wiedergegeben ist also der Stand zu diesem Datum. Im Zweifel sind die bei der jeweiligen KVG hinterlegten Daten als aktuell zu betrachten. Das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. hat darauf jedoch keinen Einfluss und kann daher keine Gewähr für eine jederzeitige Aktualität übernehmen, da die FNG-Nachhaltigkeits-Inhalte von den Anbietern selbst zu befüllen und ggf. zu aktualisieren sind.
  4. Die in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageempfehlungen dar. Sie dienen lediglich Informationszwecken zu bestimmten Nachhaltigkeitsaspekten und können weder eine fachgerechte Anlageberatung noch eine qualifizierte Produktaufklärung ersetzen. Es wird daher empfohlen, vor Kauf oder Verkauf der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen aufgeführten Anlageprodukte die Dienste eines professionellen Anlageberater in Anspruch zu nehmen und die vollständigen Verkaufsunterlagen (insbesondere Verkaufsprospekt) des jeweiligen Anlageprodukts aufmerksam durchzulesen. Insoweit wird ergänzend darauf hingewiesen, dass Anlageprodukte generell mit Verlustrisiken bis hin zu einem Totalverlust behaftet und auch in der Vergangenheit erzielte Gewinne kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse sind.