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FNG - Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V.

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Markt für verantwortliches Investieren in der Schweiz erreicht neues Rekordvolumen – Aktien besonders beliebt, Anteil der Privatanleger deutlich gestiegen – neue Erhebungsmethodik fördert Transparenz und Vergleichbarkeit // 05.06.2018

Mit einem Anlagevolumen von insgesamt 1,5 Billionen CHF hat die Summe verantwortlicher Investments in der Schweiz einen neuen Rekordwert erreicht. Das Volumen der Nachhaltigen Geldanlagen, also das unter strengen sozialen, ökologischen und auf eine gute Unternehmensführung bezogene Kriterien angelegte Vermögen ist dagegen deutlich zurückgegangen. Ursache hierfür ist hauptsächlich die neue Erhebungsmethodik. Dies sind die Kernergebnisse des Marktberichts 2018, den das FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen heute in Berlin vorstellt.

 

Verbesserte Transparenz durch neue Erhebungsmethodik
Im Zuge einer Harmonisierung der Erhebungsmethodik mit europäischen Standards unterscheidet der aktuelle Marktbericht erstmals zwischen Nachhaltigen Geldanlagen und verantwortlichem Investieren. Während bei Nachhaltigen Geldanlagen entsprechende Anlagestrategien und -kriterien auf Produktebene definiert und festgelegt werden, also beispielsweise für Nachhaltigkeitsfonds, werden beim verantwortlichen Investieren nachhaltige Anlagestrategien auf alle Anlagen angewendet und auf Ebene des jeweiligen Instituts, etwa eines Vermögensverwalters, verankert.

„Durch die Anpassung der Methodik erreichen wir zwei Dinge“, erklärt FNG-Vorstandsvorsitzender Volker Weber. „Zum einen können wir die unterschiedlichen Ansätze besser erfassen und beschreiben, zum anderen greift das FNG bereits jetzt proaktiv die steigenden Anforderungen der EU zum verantwortlichen Investieren auf.“ Nach 41 Finanzakteuren im Vorjahr haben in diesem Jahr nur 18 Akteure durch ihre Teilnahme an der Markterhebung des FNG zur Markttransparenz beigetragen.

Neue Methodik führt zu Verschiebungen innerhalb der Gruppierungen: Verantwortliches Investieren und Nachhaltige Geldanlagen
Entsprechend dieser neuen präziseren Systematik lag das Gesamtvolumen der verantwortlichen Investments per Ende 2017 bei 1,5 Billionen CHF. Dies entspricht einem Zuwachs von circa acht Prozent. Gut 110,4 Milliarden CHF werden aufgrund ihres umfassenden Nachhaltigkeitsansatzes den Nachhaltigen Geldanlagen zugeordnet. "Mit unserer neuen Methodik bieten wir eine klare Grundlage für die Unterscheidung zwischen Nachhaltigen Geldanlagen und verantwortlichem Investieren. Dies sorgt für Klarheit im Markt und bietet Orientierung für geplante Regulierungen in diesem Bereich" erklärt Patrick Wirth, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Leiter des FNG-Schweiz.

Im Rahmen der neuen Erhebungsmethodik werden nun – im Vergleich zum Vorjahr – ca. 40 Prozent der im Vorjahr gemeldeten Mandate und rund 30 Prozent der gemeldeten Investmentfonds dem verantwortlichen Investieren zugerechnet. Dies hat zur Folge, dass sich das Volumen Nachhaltiger Geldanlagen im Vorjahresvergleich mehr als halbiert hat. Knapp 60 Prozent der Nachhaltigen Geldanlagen sind in Aktien investiert. Auf den weiteren Rängen folgen Unternehmensanleihen (18%) und Staatsanleihen (7%). Auch begründet durch die methodische Neujustierung hat sich der Anteil privater Anleger von 18 Prozent im Vorjahr auf nunmehr 37 Prozent mehr als verdoppelt.

Ausschlüsse wieder wichtigste nachhaltige Anlagestrategie
Mit einem Anlagevolumen von rund 98,7 Milliarden CHF sind Ausschlüsse bei nachhaltigen Investmentfonds und Mandaten die am weitesten verbreitete nachhaltige Anlagestrategie, knapp gefolgt von der ESG Integration (90,4 Milliarden CHF). Auf den weiteren Rängen folgen das normbasierte Screening (75,5 Milliarden CHF) und der Best-in-Class Ansatz (47,0 Milliarden CHF).

Unter den Ausschlusskriterien für Unternehmen kommen den Waffen- und Rüstungsgütern sowie der Kernenergie eine besondere Bedeutung zu. Wichtigste Ausschlusskriterien bei Staaten sind Verstöße gegen Waffensperrverträge und Korruption.

Wachstumsimpulse durch EU-Aktionsplan erwartet
Für das laufende Jahr erwarten die befragten Experten ein Wachstum des nachhaltigen Anlagemarktes von bis zu 30 Prozent. Wichtige Wachstumsimpulse gehen dabei nach ihrer Einschätzung von der Nachfrage institutioneller Investoren, der Klärung des Begriffes der treuhänderischen Verantwortung institutioneller Investoren und der Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen aus.

Die Umsetzung des breit angelegten EU-Aktionsplans kann einen großen Wachstumsschub für die nachhaltige Wirtschaft bringen und mit der Verwirklichung eine zentrale Rolle bei der Transformation hin zu einer nachhaltigen Finanzwirtschaft einnehmen, sagt Claudia Tober, FNG-Geschäftsführerin.

Der Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen wird dieses Jahr im Rahmen der Europäischen Nachhaltigkeitswoche 2018 veröffentlicht.

Der FNG-Marktbericht hätte ohne die Unterstützung von einigen engagierten Verbandsmitgliedern nicht erstellt werden können. Ein besonderer Dank gilt deshalb folgenden Sponsoren und Unterstützern: Union Investment, ISS-oekom, SDG Investments GmbH, YourSRI.de, imug, NKI-Institut für nachhaltige Kapitalanlagen, KlimaGut Immobilien AG, Qualitates GmbH, Raiffeisen Capital Management, RobecoSAM und Southpole Group.

Kontakt:
Patrick Wirth, Leiter FNG-Schweiz, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +41 43 535 99 38

Studie:
Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2018 – Deutschland, Österreich und die Schweiz

Presseunterlagen:
Deutschland: Nachhaltiger Anlagemarkt in Deutschland wächst um neun Prozent – nachhaltige Investmentfonds legen um 30 Prozent zu – neue Erhebungsmethodik verbessert Transparenz und Vergleichbarkeit
Österreich: Nachhaltiger Anlagemarkt in Österreich erreicht neues Rekordvolumen – nachhaltige Investmentfonds legen um 18 Prozent zu
Schweiz: Markt für verantwortliches Investieren in der Schweiz erreicht neues Rekordvolumen – Aktien besonders beliebt, Anteil der Privatanleger deutlich gestiegen – neue Erhebungsmethodik fördert Transparenz und Vergleichbarkeit
Deutschland, Österreich, Schweiz: FNG-Marktbericht nimmt systematische Abgrenzung zwischen verantwortlichem Investieren und Nachhaltigen Geldanlagen vor– verantwortliches Investieren erreicht 2017 absoluten Höchststand
Germany: Sustainable investment market in Germany grows by nine per cent – sustainable investment funds up by 30 per cent – new recording methods improve transparency and comparability
Austria: Sustainable investment market in Austria reaches new record high – sustainable investment funds up by 18 per cent

Alle Grafiken aus dem FNG-Marktbericht 2018 finden Sie hier.


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