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FNG - Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V.

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Finanz- / Vermögensberater

Contact

Konvivent Vermögensberatung - Unternehmensberatung
Netzerstrasse 70
80992 München
Deutschland
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+49 (0) 89 12112 803
+49 (0) 89 12112 757

Miscellaneous Information

Prinzipien und Motive Der Name KONVIVENT basiert auf dem Begriff „Konivenz“, der auch Dialog des Lebens genannt wird. In diesem Dialog entsteht das Vertrauen zwischen den Menschen durch gegenseitige Wahrnehmung und Wertschätzung des Anderen, seiner Kultur und seiner Weltanschauung. Die KONVIVENT - Vermögens- und Unternehmensberatung tritt bewusst in diesen Dialog ein. Sie entwickelt Vermögens- und Anlagestrategien, die ausschließlich ethikbezogenen Kriterien und Nachhaltigkeitskriterien unterliegen. Die Betreuung der Mandanten erfolgt im gleichberechtigten Dialog unter Beachtung ihrer persönlichen Weltanschauungen und ihrer Werte und in der gemeinsamen Verantwortung für die Umwelt und die Gesellschaft in der wir leben. Vermögen, Vermögensanlagen und Vermögensberatung sind nicht unmoralisch. Denn wenn sie bewusst in Übereinstimmung mit dem eigenen, ethischen Wertesystem eingesetzt werden, können Wachstum und Wohlstand gefördert werden, ohne ökologischen Notwendigkeiten und soziale Verantwortung aus den Augen zu verlieren. Unsere Vermögensberatung bietet jedem Menschen, dem diese Werte genauso wichtig sind, die passende Alternative. Integrität, Nachhaltigkeit und ethische Werte bestimmen das unternehmerische Handeln bei KONVIVENT Leistungen • Langfristige Vermögensplanung und -betreuung unter Einbeziehung aller Anlageklassen, Finanzierungen und Altersvorsorge • Einkommens- und Vermögensanalyse für die aktuelle Lebenssituation, Entwicklung von Zukunftsszenarien mit entsprechenden Handlungsempfehlungen • Betreuung bei der Vorsorgeplanung mit den Themen Vorsorgevollmacht und Patienten-verfügung • Vermögens-, Liquiditäts- und Finanzierungsmanagement für Unternehmen und Stiftungen • Entwicklung von Anlagestrategien und aktives Depotmanagement auf Basis sämtlicher Finanzinstrumente • Ethikbezogene Vermögensverwaltung entsprechend der individuellen Anlagestrategie und dem persönlichen Chance-Risiko-Profil in Kooperation mit dem Haftungsdach • Konzeptionelle Begleitung bei der Vermögensübergabe oder dem Generationswechsel im Unternehmen • Beratung und Unterstützung bei Stiftungsgründung und Stiftungsmanagement Honorarberatung Die Honorarberatung und die entsprechenden Honorarvergütung gewährleisten für unsere Mandanten eine faire und kompetente Betreuung und Beratung. Von unseren Mandanten werden ausschließlich unsere Leistungen wie die Analyse ihrer Finanz- und Lebenssituation, die Entwicklung von langfristig, tragfähigen Vermögensstrategien, taktische Handlungsempfehlungen für das Wertpapierportfolio sowie regelmäßige Überprüfungen und Reports oder einfach die umfassende, kontinuierliche Beratung und Betreuung und der damit verbundene Zeitaufwand vergütet. Beratung und Verkauf werden strikt getrennt und Interessens-konflikte zwischen Ertragsgenerierung und bedarfsgerechter Beratung vermieden. Über die Honorar-vereinbarung steht bei der KONVIVENT Vermögensberatung nicht das Anlageprodukt und deren erfolgreicher Verkauf zur Erzielung eines Provisionsertrages im Mittelpunkt der Beratung sondern die Bedürfnisse der Kunden bei Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vorsorge.


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