EB-Öko-Aktienfonds

LU0037079380, LU1787252896, LU1787252540

Emittent	IPConcept
Fondsanbieter	EB - Sustainable Investment Management GmbH
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	Offener Investmentfonds
Auflage des Fonds	13.05.1991
Letzte Aktualisierung	26.04.2024
Benchmark	n/a
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger

Risikoindikator (BIB)
6 von 7

Zugelassen in
D, LU

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 9

EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts

Treibhausgasemissionen

Wasser

Abfälle

Biodiversität

Energieeffizienz und fossile Brennstoffe

Soziale und Arbeitnehmerbelange

Ziele für nachhaltige Entwicklung

No Poverty

Zero Hunger

Good Health and Well-being

Quality Education

Gender Equality

Clean Water and Sanitation

Affordable and Clean Energy

Decent Work and Economic Growth

Industry, Innovation and Infrastructure

Reduced Inequality

Sustainable Cities and Communities

Responsible Consumption and Production

Climate Action

Life Below Water

Life on Land

Peace and Justice Strong Institutions

Partnerships to achieve the Goal

Regelmäßige Allokation

Aktien	90 % bis 100 %
Anleihen	0 % bis 30 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 10 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	0 % bis 10 % (nur zur Absicherung)
Weitere	-

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	Treibhausgasemissionen Wasser Abfälle Biodiversität Energieeffizienz und fossile Brennstoffe Soziale und Arbeitnehmerbelange
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	-
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	Artikel 9 Der EB-Öko-Aktienfonds hat das Nachhaltigkeitsziel eine positive Wirkung auf die ökologischen SDGs (6, 7, 12, 13, 14 und 15) zu erreichen. Dazu investiert er nur in ökologische ESG-Champions. Dieser Ansatz wird mit Active-Ownership (Engagement und Voting) kombiniert, um eine positive Wirkung auf Unternehmen auszuüben.
Engagement	Ja, intern und extern organisiert Link zur Engagementrichtlinie
Stimmrechtsausübung	Ja, extern organisiert Link zur Abstimmungsrichtlinie
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Nein
ESG-Integration	Ja Der Investmentansatz der EB-SIM, das sogenannte WIW-Konzept basiert auf den drei Säulen Werte, Integration und Wirkung. Zuerst werden Unternehmen ausgeschlossen, die aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten und -praktiken gegen die Wertevorstellungen der EB-SIM verstoßen. Darüber hinaus werden alle Unternehmen ausgeschlossen, die eine negative Wirkung auf eines der SDGs aufweisen. Neben diesen Negativkriterien wird nur in Unternehmen investiert, die als ESG-Champions eine positiven Beitrag zu den ökologischen SDGs (6, 7, 12, 13, 14 und 15) aufweisen. Somit wird gewährleistet, dass das nachhaltige Anlageuniversum eine starke Werte- und Wirkungsorientierung aufweist, ohne dabei ungewollte aktive Risiken einzugehen. Nachhaltiger agierende Unternehmen weisen geringere Reputations- und Eventrisiken, sowie geringere regulatorische Risiken auf. Durch die umfassende Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in unseren Investmentprozess können wir die finanziellen Risiken des Portfolios reduzieren. Entsprechend werden sowohl bei der quantitativen Bewertung der Unternehmen im nachhaltigen Anlageuniversum als auch der abschließenden qualitativen Bewertung der Unternehmen Nachhaltigkeitskennzahlen in die Analyse integriert. Active-Ownership bildet als wichtiges Element des Investmentprozesses die dritte Säule des WIW-Konzeptes, da hierdurch ein positiver Wandel bei den Unternehmen angestoßen wird. Wir initiieren sowohl unabhängige Engagements im Rahmen eigener thematischer Engagement Kampagnen und kollaborieren zudem mit verschiedenen Partnern und Initiativen bei thematischen und kontroversen-basierten Engagements. Einmal pro Quartal tritt unser Engagement-Committee zusammen, um über Entwicklungen und eventuelle Handlungsschritte bei laufenden Engagements, sowie die Initiierung neuer Engagement Kampagnen zu beraten.
Normbasiertes Screening	UN Global Compact ILO-Kernarbeitsnormen OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
Themen	Klimawandel Land- und Forstwirtschaft Erneuerbare Energien Biodiversität Wasser SDGs Der Fonds fokussiert sich auf ökologische ESG-Champions, wobei eine positive Wirkung auf das SDG-Cluster "Bewahrung von Leben und Umwelt" (SDGs 6, 7, 12, 13, 14 und 15) angestrebt wird. In diesem SDG-Cluster werden nachstehende Themen berücksichtigt: "Schutz des Klimas" (SDGs 7 und 13), Schutz der Biodiversität (SDGs 14 und 15), Schutz der Umweltmedien (SDGs 13, 14 und 15) und Schutz der Ressourcen (SDGs 6 und 12).
Impact Investing	Umwelt Der Fonds strebt einen positiven Beitrag zu den ökologischen SDGs in unserem Cluster "Bewahrung von Leben und Umwelt" an. Um dies zu erreichen liegt der Fokus auf ökologischen ESG-Champions, die in einer der drei nachstehenden Kategorien sein müssen: "Environmental Leader" (Unternehmen, die in Bezug auf die ökologische Nachhaltigkeit führend im ihrem Bereich sind), "Environmental Impact" (Unternehmen, die eine signifikant positive Ausrichtung auf die SDGs 6, 7, 12, 13, 14 oder 15 haben) und "Environmental Progress" (Unternehmen, die ihre ökologische Nachhaltigkeit im zurückliegenden Jahr deutlich verbessern konnten). Dies zielgerichtete Kapitalallokation wird mit einer klaren Engagement- und Voting-Strategie kombiniert, um eine größtmögliche Wirkung auf die Unternehmen zu entfalten.
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	Der beschriebene Nachhaltigkeitsansatz greift für alle liquiden Impact-Produkte. Der allgemeine Nachhaltigkeitsansatz der EB-SIM kann auf nachstehender Website nachvollzogen werden. Link zum Nachhaltigkeitsansatz

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, vier Mitarbeitende im Team ESG Intergration
Researchpartner	Ja MSCI ESG Research/ ISS ESG/ Yucca Lab/ imug/ Bloomberg
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Nein
Nachhaltigkeitsbeirat	Beratend Das Impact-Committee berät über die Nachhaltigkeit und insbesondere die Wirkung von Unternehmen, die bereits im Bestand sind oder Kaufkandidaten darstellen.
CO2 Portfolio Analyse	Ja, vorwärtsgerichteter Indikator Die CO2-Portfolioanalyse ist Bestandteil des ESG-Reportings und wird für alle Bestandsunternehmen durchgeführt. Der Temperature-Score wird berechnet.
Nachhaltigkeitsreporting	Ja Es gibt ein ESG-Factsheet und einen langen ESG-Bericht, der vier Kapital hat: Allgemeine Nachhaltigkeitsbewertung, Kontroversen, Klima und Wirkung
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Nein
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	FNG-Siegel ★★★
Ansprechpartner für Rückfragen	Dr. André Höck, CESGA (Head of ESG-Integration, andre.hoeck@eb-sim.de)

Umwelt

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Ja
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja
Grüne Gentechnik	Ja 5 % Umsatztoleranz
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Nein
Weitere	Kontroverse Fördermethoden (Ölsand und Ölschiefer), Kohleverstromung, Kohleförderung

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Ja
Weitere	-

Ausschlusskriterien Staaten

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	N/A
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	N/A
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	N/A
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	N/A
Weitere	-

Soziales

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen

Waffen/Rüstungsgüter	Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Ja
Tabakwaren	Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie	Ja 5 % Umsatztoleranz
Spirituosen/Alkohol	Ja 5 % Umsatztoleranz
Glücksspiel	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	Embryonenforschung (spezialisierte Unternehmen) und Massentierhaltung 5 % Umsatztoleranz

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Ja
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Ja
Weitere	-

Ausschlusskriterien Staaten

Arbeitsrechte	N/A
Menschenrechtsverletzung	N/A
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	N/A
Todesstrafe, Folter	N/A
Unfreie Staaten laut Freedom House	N/A
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	N/A
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	N/A
Weitere	-

Governance

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Nein
Weitere	Ausschluss bei "CCC" ESG-Rating und negativer Wirkung auf ein SDG (auf Basis der Daten von MSCI ESG-Research)

Ausschlusskriterien Staaten

Korruption	N/A
Weitere	-

EU Taxonomie
Es ist möglich, dass die Quote der Taxonomiekonformität und -fähigkeit, die sich auf Unternehmensemittenten beschränkt bzw. ausgewählte umweltbezogene Wirtschaftsaktivitäten umfasst, aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit niedrig ausfällt oder nicht angegeben werden kann. Daten können mit einer Zeitverzögerung zur Verfügung stehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Datenvergleichbarkeit eingeschränkt sein kann, da es zu Unterschieden im Umfang der betrachteten Wirtschaftsaktivitäten kommen kann. Sobald Daten in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen, werden diese entsprechend der regulatorischen Vorgaben zur Verfügung gestellt.

Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org

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Die in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageempfehlungen dar. Sie dienen lediglich Informationszwecken zu bestimmten Nachhaltigkeitsaspekten und können weder eine fachgerechte Anlageberatung noch eine qualifizierte Produktaufklärung ersetzen. Es wird daher empfohlen, vor Kauf oder Verkauf der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen aufgeführten Anlageprodukte die Dienste eines professionellen Anlageberater in Anspruch zu nehmen und die vollständigen Verkaufsunterlagen (insbesondere Verkaufsprospekt) des jeweiligen Anlageprodukts aufmerksam durchzulesen. Insoweit wird ergänzend darauf hingewiesen, dass Anlageprodukte generell mit Verlustrisiken bis hin zu einem Totalverlust behaftet und auch in der Vergangenheit erzielte Gewinne kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse sind.