Bethmann Aktien Nachhaltigkeit Stand 2024
DE000DWS18K6
| Issuer | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
|---|---|
| Fund provider | Bethmann Bank, ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch |
| Fund type/Asset class | Equity fund |
| Legal form | Offener Investmentfonds |
| Fund issue date | 10/11/2014 |
| Last Update | 09.01.2025 |
| Benchmark | 45,00% MSCI Europe; 36,00% MSCI World ex Europe; 9,00% MSCI Emerging Markets; 10,00% Euribor 1 Month |
| Tranche | Private Investors Institutional Investors |
Risk Indicator (PRIIP)
5 of 7
Licensed in
D,
A,
CH,
LU
Classification by SFDR
Article 8
EU Taxonomy
-
% of Sustainable Investments according to SFDR
-
Principal Adverse Impacts
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
Sustainable Development Goals
No explicit details regarding the Sustainable Development Goals
Normal allocation
| Equities | 51 % to 100 % |
|---|---|
| Bonds | 0 % to 49 % |
| Money market/Bank deposits | 0 % to 49 % |
| Commodities | Excluded |
| Direct investments | Excluded |
| Derivatives | Excluded (for hedging only) |
| Other | - |
Sustainability approach
| Principal Adverse Impacts |
Greenhouse Gas Emissions
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
|
|---|---|
| Further remarks on the consideration of SDGs | - |
| Rationale behind classification according to SFDR | Article 8 Laut Angaben des Fondsmanagers fällt der Fonds unter Artikel 8 SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) und unten stehende erhebliche negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden (bis zu einem gewissen Grad) ausgeschlossen. |
| Engagement | Both internally and externally Link to engagement policy |
| Voting | Yes, organized externally Link to voting policy |
| Best-in/of-Class | Best-In-Class Für den Fonds kommt ein Best-in-Class Ansatz zur Anwendung. Dem Ansatz liegt eine Beurteilung der Zielunternehmen anhand der Nachhaltigkeitskriterien Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) zugrunde. Anhand des ESG-Risk-Ratings der Sustainalytics GmbH stellen wir sicher, dass die Unternehmen über einen im Branchenvergleich überdurchschnittlichen Umgang mit ESG-Risiken verfügen (beste 50% pro Subindustrie). |
| ESG-Integration | Yes Das Fondsmanagement integriert die Ergebnisse von ESG-Scores (Positives Screening) in die Anlagestrategie. Gleichzeitig kommen Ausschlusskriterien (Negatives Screening) zur Anwendung. |
| Norm-based screening |
UN Global Compact
ILO core labour standards
OECD Guidelines for Multinational Enterprises
Implementation of TCFD
Other
UNPRI, ICERD, CAT, Freedom House Ranking, Basler Konvention, Montreal Protokoll, Internationale Übereinkunft über biologische Vielfalt, Paris Abkommen
|
| Themes |
-
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| Impact Investing |
-
|
| Further information on the sustainability approach | Bei dem mehrstufigen Anlageprozess unserer nachhaltigen Vermögensverwaltung führen wir die Expertise interner und externer Spezialisten zusammen. Hierzu gehören Kapitalmarktspezialisten wie Analysten, Portfoliomanager und Strategen der Bethmann Bank sowie der ABN AMRO unter Nutzung externer Datenbanken zur Nachhaltigkeitsanalyse. Ein unabhängiger Nachhaltigkeitsbeirat trägt mit seinem sozial-ethischen und naturwissenschaftlichen Know-how zum Anlageprozess bei. Darüber hinaus binden wir in den Anlageprozess weitere Anbieter zum Unternehmens-Engagement und Proxy Voting ein. Link to sustainability approach |
Research and Transparency
| In-house sustainability analysis | Yes, 40 Analysten, davon 5 SRI/ESG Analysten |
|---|---|
| Research partners | Yes Sustainalytics, CDP, ISS ESG und Hermes EOS |
| Percentage of portfolio with sustainability analysis | 100 % |
| Strategically important suppliers included | Yes |
| Sustainability advisory committee | Advisory https://www.bethmannbank.de/de/leistungen/vermoegensverwaltung/nachhaltigkeitsbeirat.html |
| Analysis of portfolio CO2 | No https://www.bethmannbank.de/de/media/2023_Q1_NFR%20Bethmann%20Aktien%20Nachhaltigkeit-N_tcm31-196160.pdf |
| Sustainability reporting | Yes https://www.bethmannbank.de/de/media/2023_Q1_NFR%20Bethmann%20Aktien%20Nachhaltigkeit-N_tcm31-196160.pdf |
| At least monthly portfolio publication | Yes Link to monthly portfolio publication |
| Certification/Label awarded by independent auditors |
FNG Label ★★★
|
Environmental
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Fossil fuels (Coal, Oil and Gas) | Yes 5 % Turnover threshold |
|---|---|
| Nuclear power (operation and components) | Yes 5 % Turnover threshold |
| Green genetic engineering | Yes 5 % Turnover threshold |
| Chlorine and agrochemicals (biocides) | No |
| Other | - |
Exclusion of business practices – companies
| Environmentally damaging behaviour | Yes |
|---|---|
| Damage to biodiversity | Yes |
| Other | Kontroverse Geschäftsfelder: Fracking, Arctic Oil & Gas drilling, Oil sands; kontroverse Geschäftspraktiken über Kontroversen-Screening |
Exclusion criteria – countries
| Non-ratification of the Paris Climate Agreement | Yes |
|---|---|
| Non-ratification of the Protocol on Biosafety | Yes |
| Non-ratification of the UN Biodiversity Convention | Yes |
| Nuclear power by proportion of gross energy production | N/A |
| Other | Siehe Ländermonitor Sustainalytics |
Social
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Weapons/Armaments | Yes 5 % Turnover threshold |
|---|---|
| Cluster bombs and anti-personnel mines | Yes |
| Weapons of mass destruction (ABC/CBRN) | Yes |
| Tobacco products | Yes |
| Pornography | Yes 5 % Turnover threshold |
| Spirits/Alcohol | No |
| Gambling | Yes 5 % Turnover threshold |
| Other | Cannabis 5 % Turnover threshold |
Exclusion of business practices – companies
| Labour rights (ILO core labour standards) | Yes |
|---|---|
| Exploitative child labour | Yes |
| Violation of human rights | Yes |
| Animal testing | Yes |
| Other | - |
Exclusion criteria – countries
| Labour rights | Yes |
|---|---|
| Violation of human rights | Yes |
| Military spending as a percentage of GDP | No |
| Death penalty, torture | Yes |
| Countries classified by Freedom House as not free | Yes |
| Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty | Yes |
| Violations of other non-proliferation treaties | No |
| Other | Siehe Ländermonitor Sustainalytics |
Governance
Exclusion of business practices – companies
| Corruption and bribery | Yes |
|---|---|
| Tax: planned avoidance & detected violations | No |
| Other | Über Kontroversenscreening |
Exclusion criteria – countries
| Corruption | Yes |
|---|---|
| Other | Über Positivkriterien |
More on data availability
-
EU Taxonomy
It is possible that reported KPIs for taxonomy eligibility and alignment (being limited to corporate issuers / including only selected economic activities) are low or that KPIs cannot be reported due to limited data availability. Data may be available with a time lag. Data comparability may be limited due to differences in the scope of the economic activities considered. As soon as data is available in sufficient quantity and quality, it will be published in accordance with regulatory requirements.
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