Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund
LI0037862872, LI0324221725, LI0324221808, LI0292265704, LI1146685311
| Issuer | IFM Independent Fund Management AG |
|---|---|
| Fund provider | Chameleon Asset Management AG |
| Fund type/Asset class | Convertible bond fund |
| Legal form | OGAW |
| Fund issue date | 23/05/2008 |
| Last Update | 09.01.2025 |
| Benchmark | - |
| Tranche | Private Investors Institutional Investors |
Risk Indicator (PRIIP)
5 of 7
Licensed in
D,
A,
CH
Classification by SFDR
Article 8
EU Taxonomy
-
% of Sustainable Investments according to SFDR
93%
Principal Adverse Impacts
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
Sustainable Development Goals
No Poverty
Zero Hunger
Good Health and Well-being
Quality Education
Gender Equality
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Decent Work and Economic Growth
Industry, Innovation and Infrastructure
Reduced Inequality
Sustainable Cities and Communities
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Life Below Water
Life on Land
Peace and Justice Strong Institutions
Partnerships to achieve the Goal
Normal allocation
| Equities | 0 % to 5 % |
|---|---|
| Bonds | 66 % to 100 % |
| Money market/Bank deposits | 0 % to 33 % |
| Commodities | Excluded |
| Direct investments | Excluded |
| Derivatives | 0 % (for hedging only) |
| Other | - |
Sustainability approach
| Principal Adverse Impacts |
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
Durch ein wertebasiertes Screening mit dem Ausschluss des Geschäftsfeldes fossile Brennstoffe sowie der Einbindung von ESG-Kriterien anhand des ESG-Konsens-Ratings von CSRHub. Des weiteren applizieren wir ein normbasiertes Screening. |
|---|---|
| Further remarks on the consideration of SDGs | Wir applizieren ein normbasiertes Screening und schliessen Unternehmen aus, die substanziell gegen international etablierte und anerkannte Normen und Standards verstossen (UN Global Compact und OECD-Leitsätze). |
| Rationale behind classification according to SFDR | Article 8 Einstufung aufgrund der Nachhaltigkeitsstrategien, die Ausschlusskriterien sowie Positivkriterien beinhalten. |
| Engagement | No |
| Voting | Yes, organized externally Link to voting policy |
| Best-in/of-Class | No |
| ESG-Integration | Yes Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie legen wir besonderen Wert auf eine sorgfältige Bewertung und Auswahl unserer Investments. Hierzu gehen wir in zwei Schritten wie folgt vor: Erstens investieren wir ausschliesslich in Unternehmen, die gemäss dem ESG-Konsens-Rating von CSRHub ein Mindest-Rating von 45 aufweisen (Positivselektion). CSRHub-Bewertungen stellen eine Konsens-Einschätzung verschiedener ESG-Rating-Unternehmen dar und berücksichtigen eine Vielzahl ökologischer, sozialer und Governance-Faktoren. Damit wollen wir sicherstellen, dass keine Investitionen unseres Portfolios gemäss dem aggregierten Urteil verschiedener Rating-Agenturen über ein stark negatives Nachhaltigkeitsprofil verfügt. Innerhalb eines Sektors streben wir danach, in jene Unternehmen zu investieren, die das beste ESG-Rating aufweisen, unter Berücksichtigung der spezifischen technischen Aspekte bei der Selektion einer Wandelanleihe. Zweitens streben wir danach, auf Portfolioebene ein höheres durchschnittlich gewichtetes ESG-Konsens-Rating gemäss CSRHub zu haben als unsere Benchmark. Unsere Benchmark wird anhand vordefinierter Kriterien berechnet und spiegelt das Wandelanleihen-Universum im ausgewogenen Be-reich wider. Mit diesem zweiten Schritt wollen wir sicherstellen, dass nicht nur jedes einzelne Unternehmen über ein Mindest-Konsens-Rating verfügt, sondern dass auch das Gesamtportfolio ein klar überdurchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil verfügt. Damit soll das Portfolio gegenüber nachhaltigeren Unternehmen exponiert sein. |
| Norm-based screening |
UN Global Compact
OECD Guidelines for Multinational Enterprises
|
| Themes |
-
|
| Impact Investing |
-
|
| Further information on the sustainability approach | Als Vermögensverwalter berücksichtigen wir die sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen unseres Denkens und Handelns und streben hohe Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit, Ethik und Transparenz an. Auch hier lassen wir uns von Anpassungsfähigkeit, Umsichtigkeit und Stabilität leiten. Unsere Anpassungsfähigkeit bedeutet, dass wir uns an den Bedürfnissen von Mensch, Natur und Gesellschaft orientieren; unsere Umsichtigkeit garantiert, das wir die Konsequenzen unseres Tuns stets im Blick haben und Stabilität heisst, dass wir mit unseren Anlagestrategien langfristige Performance-Ziele verfolgen, die nachhaltigen Erfolg für unsere Kunden versprechen. Unser Verantwortungsbewusstsein bestimmt unsere Anlageverfahren und Portfolios genauso wie unser aktives Engagement in Initiativen zur Bekämpfung von Korruption und zum Schutz des Regenwaldes oder in wissenschaftliche Projekte rund um die Erforschung und den Schutz bedrohter Tierarten. Link to sustainability approach |
Research and Transparency
| In-house sustainability analysis | No |
|---|---|
| Research partners | Yes ISS ESG, CSRHub |
| Percentage of portfolio with sustainability analysis | 100 % |
| Strategically important suppliers included | Yes |
| Sustainability advisory committee | Advisory Verwaltungsratsmitglied, Dr. Brian Mattmann. Senior Researcher und Experte für nachhaltige Anlagen mit mehrjähriger Erfahrung in Wissenschaft und Praxis. Lehrt und forscht zu nachhaltigen Kapitalanlagen und Asset Management. |
| Analysis of portfolio CO2 | No |
| Sustainability reporting | Yes Transparenz- und Informationsdokument von WaVeritas AG spezifisch und individuell für IFM Independent Fund Management AG entwickelte ESG Research-Informationen. |
| At least monthly portfolio publication | Yes Link to monthly portfolio publication |
| Certification/Label awarded by independent auditors |
FNG Label
|
Environmental
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Fossil fuels (Coal, Oil and Gas) | Yes 5 % Turnover threshold |
|---|---|
| Nuclear power (operation and components) | Yes 5 % Turnover threshold |
| Green genetic engineering | No |
| Chlorine and agrochemicals (biocides) | No |
| Other | - |
Exclusion of business practices – companies
| Environmentally damaging behaviour | No |
|---|---|
| Damage to biodiversity | No |
| Other | - |
Exclusion criteria – countries
| Non-ratification of the Paris Climate Agreement | No |
|---|---|
| Non-ratification of the Protocol on Biosafety | No |
| Non-ratification of the UN Biodiversity Convention | No |
| Nuclear power by proportion of gross energy production | No |
| Other | - |
Social
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Weapons/Armaments | Yes 5 % Turnover threshold |
|---|---|
| Cluster bombs and anti-personnel mines | Yes |
| Weapons of mass destruction (ABC/CBRN) | Yes |
| Tobacco products | Yes 5 % Turnover threshold |
| Pornography | Yes 5 % Turnover threshold |
| Spirits/Alcohol | Yes 5 % Turnover threshold |
| Gambling | Yes 5 % Turnover threshold |
| Other | - |
Exclusion of business practices – companies
| Labour rights (ILO core labour standards) | Yes |
|---|---|
| Exploitative child labour | Yes |
| Violation of human rights | Yes |
| Animal testing | No |
| Other | UNGP, UNGC, OECD Leitsätze für Multinationale Unternehmen |
Exclusion criteria – countries
| Labour rights | No |
|---|---|
| Violation of human rights | No |
| Military spending as a percentage of GDP | No |
| Death penalty, torture | No |
| Countries classified by Freedom House as not free | No |
| Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty | No |
| Violations of other non-proliferation treaties | No |
| Other | - |
Governance
Exclusion of business practices – companies
| Corruption and bribery | Yes |
|---|---|
| Tax: planned avoidance & detected violations | Yes |
| Other | - |
Exclusion criteria – countries
| Corruption | No |
|---|---|
| Other | - |
More on data availability
-
EU Taxonomy
It is possible that reported KPIs for taxonomy eligibility and alignment (being limited to corporate issuers / including only selected economic activities) are low or that KPIs cannot be reported due to limited data availability. Data may be available with a time lag. Data comparability may be limited due to differences in the scope of the economic activities considered. As soon as data is available in sufficient quantity and quality, it will be published in accordance with regulatory requirements.
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