CONVEX Conservative Sustainable Convertibles
DE000A3CWRE8, DE000A3CWRD0
| Issuer | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
|---|---|
| Fund provider | CONVEX Experts GmbH |
| Fund type/Asset class | Convertible bond fund |
| Legal form | UCTIS |
| Fund issue date | 26/11/2021 |
| Last Update | 16.05.2024 |
| Benchmark | keine |
| Tranche | Institutional Investors |
Risk Indicator (PRIIP)
3 of 7
Licensed in
D,
A
Classification by SFDR
Article 8
EU Taxonomy
-
% of Sustainable Investments according to SFDR
-
Principal Adverse Impacts
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
Sustainable Development Goals
No Poverty
Zero Hunger
Good Health and Well-being
Quality Education
Gender Equality
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Decent Work and Economic Growth
Industry, Innovation and Infrastructure
Reduced Inequality
Sustainable Cities and Communities
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Life Below Water
Life on Land
Peace and Justice Strong Institutions
Partnerships to achieve the Goal
Normal allocation
| Equities | Excluded |
|---|---|
| Bonds | Excluded |
| Money market/Bank deposits | Excluded |
| Commodities | Excluded |
| Direct investments | Excluded |
| Derivatives | Excluded (for hedging only) |
| Other | Wandelanleihen 90 % to 100 % |
Sustainability approach
| Principal Adverse Impacts |
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
|
|---|---|
| Further remarks on the consideration of SDGs | - |
| Rationale behind classification according to SFDR | Article 8 Dieses Finanzprodukt bewirbt ökologische oder soziale Eigenschaften im Sinne von Artikel 8, tätigt aber keine nachhaltigen Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung. |
| Engagement | Both internally and externally |
| Voting | No |
| Best-in/of-Class | Best-In-Class Nach dem Best-In-Class-Ansatz werden jene Unternehmen und Länder anhand von Positivkriterien (Best-in-Class-Ansatz) ausgewählt, die einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten. Ziel von Positivkriterien ist es, unter gleichartigen Anlagemöglichkeiten diejenigen zu identifizieren und zu bevorzugen, die im Sinne der Nachhaltigkeit besser zu bewerten sind und/oder mit denen ein Beitrag zur Erfüllung der SDGs geleistet wird. Dies geschieht durch die Untersuchung von Unternehmen, Staaten und Branchen nach einer bestimmten Systematik anhand nachhaltiger Kriterien. Für dieses Finanzprodukt werden diejenigen Titel ausgewählt, die einen Mindest-ESG-Score von 30 aufweisen. |
| ESG-Integration | Yes Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (englisch Environment, Social, Governance, kurz ESG) investiert das Finanzprodukt nur in Unternehmen, die nicht gegen die Ausschlusskriterien des FNG-Siegels für nachhaltige Investmentfonds verstoßen sowie über ein Mindest-ESG-Scoring verfügen. Das Finanzprodukt folgt den Kriterien des FNG-Siegels. Es wird jährlich geprüft und zertifiziert Finanzprodukte, die aufgrund ihrer Veranlagungsstrategien und Managementprozesse nachhaltiger sind als vergleichbare Produkte am Markt. Der Investitionsansatz stellt einen holistischen Ansatz dar. Sowohl für die Ausschlusskriterien als auch den Best-in-Class-Ansatz werden E-, S- und G-Faktoren berücksichtigt. Es werden die Titel ausgewählt, die einen Mindest-ESG-Score von 30 aufweisen (Best-in-Class Ansatz) und jene Titel ausgeschlossen, die gegen die folgenden Ausschlusskriterien des FNG-Siegels verstoßen: • Normenbasierte Ausschlussprozesse in Übereinstimmung mit den UN Global Compact-Prinzipien (Menschenrechte, Arbeitsrechte, umweltschädliches Verhalten, Korruption inkl. Geldwäsche) • E: Umweltkontroversen, grüne Gentechnik, Atomenergie, Erdgas, Erdöl, Kohle, kontroverse Rohstoffgewinnung • S: Arbeitsnormkontroversen, Menschenrechtskontroversen, ausbeuterische Kinderarbeit, Tabak, geächtete Waffen, konventionelle Waffen und Rüstung. |
| Norm-based screening |
UN Global Compact
ILO core labour standards
OECD Guidelines for Multinational Enterprises
|
| Themes |
Climate change
Agriculture and forestry
Social projects
Renewable Energies
Biodiversity
Water
SDGs
Education
Das ESG-Scoring der The Value Group Sustainability basiert für Unternehmen auf tausenden Datenpunkten und mehr als 600 Faktoren und für Länder auf rund 50 nachhaltigen Kriterien zu Themen wie Klimaschutz oder Gesundheit und Sicherheit.
|
| Impact Investing |
-
|
| Further information on the sustainability approach | Die Strategien im Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken sowie zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen und Nachhaltigkeitsindikatoren wie genereller Ausschluss- und Best-in-Class-Auswahlverfahren für Investments werden in der ESG-Politik/Richtlinie der CONVEX Experts GmbH beschrieben. Um die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien systematisch sicherzustellen, arbeitet die CONVEX Experts GmbH mit der 2004 gegründeten The Value Group Sustainability GmbH zusammen. The Value Group Sustainability GmbH ist ein Anbieter von ESG-Scorings und individuellen Dienstleistungen, der uns bei der Analyse der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen und Nachhaltigkeitsindikatoren sowie der Umsetzung unserer ESG-Strategie unterstützt. Hierzu werden beispielsweise The Value Group Sustainability ESG-Scorings sowie individualisierte Unternehmens- und Portfoliobewertungen und Reports herangezogen. Link to sustainability approach |
Research and Transparency
| In-house sustainability analysis | Yes, 4 |
|---|---|
| Research partners | Yes The Value Group Sustainability GmbH, 10 Analysten |
| Percentage of portfolio with sustainability analysis | 100 % |
| Strategically important suppliers included | No |
| Sustainability advisory committee | Advisory |
| Analysis of portfolio CO2 | Yes, backward-looking indicator siehe Handbuch zur nachhaltigen Vermögensveranlagung |
| Sustainability reporting | Yes siehe Handbuch zur nachhaltigen Vermögensveranlagung |
| At least monthly portfolio publication | Yes Link to monthly portfolio publication |
| Certification/Label awarded by independent auditors |
FNG Label
Other
FNG-Siegel
|
| Contact for inquiries | Stefanie Platt / s.platt@convex-experts.com |
Environmental
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Fossil fuels (Coal, Oil and Gas) | Yes 5 % Turnover threshold |
|---|---|
| Nuclear power (operation and components) | Yes |
| Green genetic engineering | No |
| Chlorine and agrochemicals (biocides) | No |
| Other | Kontroverse Rohstoffgewinnung (Ölsande, Fracking), Kohle (Förderung, Raffinierung, Stromerzeugung) 5 % Turnover threshold |
Exclusion of business practices – companies
| Environmentally damaging behaviour | Yes |
|---|---|
| Damage to biodiversity | N/A |
| Other | - |
Exclusion criteria – countries
| Non-ratification of the Paris Climate Agreement | Yes |
|---|---|
| Non-ratification of the Protocol on Biosafety | No |
| Non-ratification of the UN Biodiversity Convention | Yes |
| Nuclear power by proportion of gross energy production | No |
| Other | - |
Social
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Weapons/Armaments | Yes |
|---|---|
| Cluster bombs and anti-personnel mines | Yes |
| Weapons of mass destruction (ABC/CBRN) | Yes |
| Tobacco products | Yes |
| Pornography | No |
| Spirits/Alcohol | No |
| Gambling | No |
| Other | Waffen: Produktion und Handel 0%, wesentliche Komponenten und gepanzerte Fahrzeuge 5%; Tabak: Anbau und Herstellung 0%, Vertrieb 5% |
Exclusion of business practices – companies
| Labour rights (ILO core labour standards) | Yes |
|---|---|
| Exploitative child labour | Yes |
| Violation of human rights | Yes |
| Animal testing | No |
| Other | - |
Exclusion criteria – countries
| Labour rights | No |
|---|---|
| Violation of human rights | No |
| Military spending as a percentage of GDP | Yes |
| Death penalty, torture | No |
| Countries classified by Freedom House as not free | Yes |
| Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty | Yes |
| Violations of other non-proliferation treaties | No |
| Other | - |
Governance
Exclusion of business practices – companies
| Corruption and bribery | Yes |
|---|---|
| Tax: planned avoidance & detected violations | No |
| Other | Geldwäsche |
Exclusion criteria – countries
| Corruption | Yes |
|---|---|
| Other | Korruption CPI<60 |
More on data availability
-
EU Taxonomy
It is possible that reported KPIs for taxonomy eligibility and alignment (being limited to corporate issuers / including only selected economic activities) are low or that KPIs cannot be reported due to limited data availability. Data may be available with a time lag. Data comparability may be limited due to differences in the scope of the economic activities considered. As soon as data is available in sufficient quantity and quality, it will be published in accordance with regulatory requirements.
Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org
FNG-Sustainability profiles disclaimer
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- Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. weder die Richtigkeit und Vollständigkeit noch die Plausibilität der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen enthaltenen Angaben überprüft hat. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf den von den jeweiligen Anbietern bereitgestellten Daten, auf die das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. keinen Einfluss hat.
- Die Aktualität der eingegebenen Daten richtet sich nach dem im FNG-Nachhaltigkeitsprofil des jeweiligen Produkts angegebenen Aktualisierungsdatum, wiedergegeben ist also der Stand zu diesem Datum. Im Zweifel sind die bei der jeweiligen KVG hinterlegten Daten als aktuell zu betrachten. Das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. hat darauf jedoch keinen Einfluss und kann daher keine Gewähr für eine jederzeitige Aktualität übernehmen, da die FNG-Nachhaltigkeits-Inhalte von den Anbietern selbst zu befüllen und ggf. zu aktualisieren sind.
- Die in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageempfehlungen dar. Sie dienen lediglich Informationszwecken zu bestimmten Nachhaltigkeitsaspekten und können weder eine fachgerechte Anlageberatung noch eine qualifizierte Produktaufklärung ersetzen. Es wird daher empfohlen, vor Kauf oder Verkauf der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen aufgeführten Anlageprodukte die Dienste eines professionellen Anlageberater in Anspruch zu nehmen und die vollständigen Verkaufsunterlagen (insbesondere Verkaufsprospekt) des jeweiligen Anlageprodukts aufmerksam durchzulesen. Insoweit wird ergänzend darauf hingewiesen, dass Anlageprodukte generell mit Verlustrisiken bis hin zu einem Totalverlust behaftet und auch in der Vergangenheit erzielte Gewinne kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse sind.