KEPLER Ethik Mix Ausgewogen
AT000ETHIKT8, AT000ETHIKA8, AT0000A26ZA7, AT0000A26Z93
| Issuer | KEPLER-FONDS KAG |
|---|---|
| Fund provider | KEPLER-FONDS KAG |
| Fund type/Asset class | Mixed fund |
| Legal form | Offener Investmentfonds |
| Fund issue date | 02/07/2019 |
| Last Update | 21.05.2024 |
| Benchmark | n/a |
| Tranche | Private Investors Institutional Investors |
Risk Indicator (PRIIP)
3 of 7
Licensed in
D,
A
Classification by SFDR
Article 8
EU Taxonomy
-
% of Sustainable Investments according to SFDR
75%
Principal Adverse Impacts
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
Sustainable Development Goals
No Poverty
Zero Hunger
Good Health and Well-being
Quality Education
Gender Equality
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Decent Work and Economic Growth
Industry, Innovation and Infrastructure
Reduced Inequality
Sustainable Cities and Communities
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Life Below Water
Life on Land
Peace and Justice Strong Institutions
Partnerships to achieve the Goal
Normal allocation
| Equities | 30 % to 70 % |
|---|---|
| Bonds | 30 % to 70 % |
| Money market/Bank deposits | 0 % to 49 % |
| Commodities | Excluded |
| Direct investments | Excluded |
| Derivatives | 0 % to 49 % |
| Other | Alternative Investments 0 % to 20 % |
Sustainability approach
| Principal Adverse Impacts |
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
siehe "Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren - Information gem. Art. 4 VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO)" unter den entsprechenden Fondsunterlagen (www.kepler.at) |
|---|---|
| Further remarks on the consideration of SDGs | - |
| Rationale behind classification according to SFDR | Article 8 Der Investmentfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale iSd Art. 8 der VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Informationen zu den nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten des Fonds gemäß Offenlegungs-VO sind dem aktuellen Prospekt zu entnehmen. |
| Engagement | Both internally and externally Link to engagement policy |
| Voting | Both internally and externally Link to voting policy |
| Best-in/of-Class | Best-In-Class Die sozialen und umweltbezogenen Auswirkungen verschiedener Branchen sind unterschiedlich hoch. Aus diesem Grund wird jede untersuchte Branche entsprechend ihrer jeweiligen Relevanz in einer Nachhaltigkeitsmatrix eingeordnet. Je größer die negativen Auswirkungen der Branche im Umwelt- und Sozialbereich sind, desto höher ist daher die sogenannte Prime-Schwelle. Aus den Ergebnissen ergibt sich eine Rangliste der untersuchten Unternehmen innerhalb einer Branche. Daraus lassen sich die Vorreiter einer Branche („Prime“) entnehmen. Der Anteil der mit Prime bewerteten Unternehmen ist nicht vorbestimmt, sondern hängt von den absoluten Performanceanforderungen ab (Absoluter Best-In-Class Ansatz). Zusätzlich erfüllen auch ein SDG Impact Rating >= 2 und ein Carbon Risk Rating von >= 25 den Best-In-Class Ansatz. |
| ESG-Integration | Yes Interne Selbstverpflichtung der ESG-Integration durch Organisation, Richtlinien und systematische Berücksichtigung ESG-Kriterien in der Anlageentscheidung, direkter Zugang zu ESG-Daten durch das Portfoliomanagement, ESG-Berichterstattung inkl. Engagement-Report. |
| Norm-based screening |
UN Global Compact
ILO core labour standards
OECD Guidelines for Multinational Enterprises
Other
diverse weitere Konventionen
|
| Themes |
SDGs
|
| Impact Investing |
-
|
| Further information on the sustainability approach | KEPLER ESG pure-Ansatz; Der Fonds veranlagt konform mit der Richtlinie der österreichischen Bischofskonferenz (FinAnKo-RL) Link to sustainability approach |
Research and Transparency
| In-house sustainability analysis | No |
|---|---|
| Research partners | Yes ISS ESG |
| Percentage of portfolio with sustainability analysis | 100 % |
| Strategically important suppliers included | Yes |
| Sustainability advisory committee | Advisory https://www.kepler.at/de/themen/nachhaltige-geldanlage/kepler-esg-investmentprozesse/investmentprozess-kepler-ethik-fonds.html |
| Analysis of portfolio CO2 | No |
| Sustainability reporting | Yes https://www.kepler.at/de/themen/nachhaltige-geldanlage/esg-reportings.html |
| At least monthly portfolio publication | Yes Link to monthly portfolio publication |
| Certification/Label awarded by independent auditors |
FNG Label ★★
Austrian Ecolabel
|
Environmental
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Fossil fuels (Coal, Oil and Gas) | Yes |
|---|---|
| Nuclear power (operation and components) | Yes |
| Green genetic engineering | Yes 5 % Turnover threshold |
| Chlorine and agrochemicals (biocides) | Yes 5 % Turnover threshold |
| Other | Gefährliche Substanzen |
Exclusion of business practices – companies
| Environmentally damaging behaviour | Yes |
|---|---|
| Damage to biodiversity | Yes |
| Other | - |
Exclusion criteria – countries
| Non-ratification of the Paris Climate Agreement | Yes |
|---|---|
| Non-ratification of the Protocol on Biosafety | No |
| Non-ratification of the UN Biodiversity Convention | Yes |
| Nuclear power by proportion of gross energy production | Yes |
| Other | Kohleverstromung, Nicht-Ratifizierung des Kyoto Protokolls, Unzureichende Klimaschutzleistungen (Klimaschutzindex CCPI < 30), Biodiversitätskontroversen |
Social
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Weapons/Armaments | Yes 5 % Turnover threshold |
|---|---|
| Cluster bombs and anti-personnel mines | Yes |
| Weapons of mass destruction (ABC/CBRN) | Yes |
| Tobacco products | Yes |
| Pornography | Yes |
| Spirits/Alcohol | Yes 10 % Turnover threshold |
| Gambling | Yes |
| Other | Abtreibung, Euthanasie, gewaltverherrlichende Videospiele, Verhütung, Stammzellenforschung, Tierwohl |
Exclusion of business practices – companies
| Labour rights (ILO core labour standards) | Yes |
|---|---|
| Exploitative child labour | Yes |
| Violation of human rights | Yes |
| Animal testing | Yes |
| Other | - |
Exclusion criteria – countries
| Labour rights | Yes |
|---|---|
| Violation of human rights | Yes |
| Military spending as a percentage of GDP | Yes |
| Death penalty, torture | Yes |
| Countries classified by Freedom House as not free | Yes |
| Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty | Yes |
| Violations of other non-proliferation treaties | No |
| Other | Besitz von nuklearen Waffen, Diskriminierung, Euthanasie, Kinderarbeit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit |
Governance
Exclusion of business practices – companies
| Corruption and bribery | Yes |
|---|---|
| Tax: planned avoidance & detected violations | Yes |
| Other | kontroverse Wirtschaftspraktiken |
Exclusion criteria – countries
| Corruption | Yes |
|---|---|
| Other | Kontroversen zu Geldwäsche |
More on data availability
-
EU Taxonomy
It is possible that reported KPIs for taxonomy eligibility and alignment (being limited to corporate issuers / including only selected economic activities) are low or that KPIs cannot be reported due to limited data availability. Data may be available with a time lag. Data comparability may be limited due to differences in the scope of the economic activities considered. As soon as data is available in sufficient quantity and quality, it will be published in accordance with regulatory requirements.
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