Metzler European Smaller Companies Sustainability
IE0002921975
| Issuer | Metzler Asset Management GmbH |
|---|---|
| Fund provider | Metzler Asset Management GmbH |
| Fund type/Asset class | Equity fund |
| Legal form | UCITS |
| Fund issue date | 02/01/1998 |
| Last Update | 09.05.2023 |
| Benchmark | STOXX EUROPE SMALL 200 Net |
| Tranche | Private Investors Institutional Investors foundations |
Risk Indicator (PRIIP)
6 of 7
Licensed in
D,
A,
CH,
LU
Classification by SFDR
Article 8
EU Taxonomy
-
% of Sustainable Investments according to SFDR
-
Principal Adverse Impacts
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
Sustainable Development Goals
No explicit details regarding the Sustainable Development Goals
Normal allocation
| Equities | |
|---|---|
| Bonds | 0 % |
| Money market/Bank deposits | 0 % |
| Commodities | 0 % |
| Direct investments | 0 % |
| Derivatives | 0 % (for hedging only) |
| Other | - |
Sustainability approach
| Principal Adverse Impacts |
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
|
|---|---|
| Further remarks on the consideration of SDGs | - |
| Rationale behind classification according to SFDR | Article 8 Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Metzler Asset Management seit über 20 Jahren eine wichtige Rolle. Bereits seit 2016 wird bei allen fundamental und diskretionär gesteuerten Fonds eine vollständige ESG-Integration umgesetzt – mit dem Ziel, das Rendite-Risiko-Profil der Fonds zu verbessern*. Durch die Klassifizierung entsprechend Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung haben Anleger die Sicherheit, dass im Rahmen des Portfolio- und Risikomanagements Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt sowie soziale und ökologische Merkmale gefördert werden. *nicht garantiert oder gewährleistet |
| Engagement | Both internally and externally Link to engagement policy |
| Voting | Yes, organized externally Link to voting policy |
| Best-in/of-Class | No |
| ESG-Integration | Yes Es findet eine verpflichtende Analyse für jedes Unternehmen im Anlageuniversum statt. Diese umfasst folgende 4 Schritte: 1. Kontroverse Geschäftspraktiken, um z. B. schwere Fälle von Korruption und Bestechung zu identifizieren 2. ESG-Schlüsselindikatoren analysieren, z. B. ESG-Ratings und weitere abgeleitete ESG-KPIs wie z. B. die Fähigkeit, Fachkräfte zu gewinnen, zu halten und zu entwickeln 3. Klimarisiken bewerten, z. B. zum Beispiel in puncto 1,5 -Grad°C-Konformität 4. Umsätze in strukturellen Trendthemen identifizieren und messen, z. B. erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Abfallvermeidung. Im Falle von Neuemissionen und Unternehmen, für die durch ESG-Research- Agenturen keine Informationen bereitgestellt werden, erfolgt eine ESG-Analyse auf Basis öffentlicher Informationen durch das Metzler Sustainable Investment Office der Metzler Asset Management GmbH. |
| Norm-based screening |
UN Global Compact
ILO core labour standards
OECD Guidelines for Multinational Enterprises
|
| Themes |
Climate change
Renewable Energies
Biodiversity
|
| Impact Investing |
-
|
| Further information on the sustainability approach | Beim Einbezug von Nachhaltigkeitsaspekten nutzen wir in der Metzler Asset Management GmbH Ausschlusskriterien, ESG-Integration, Dialoge und Stimmrechtsausübung sowie ESG-Controlling und -Reporting. Neben rein finanziellen Kriterien berücksichtigt die Metzler Asset Management GmbH im Investmentprozess auch, wie Unternehmen ökologische, soziale und Aspekte der Unternehmensführung handhaben. Eine breitere Datenbasis soll die Titelauswahl und damit das Rendite-Risiko-Profil der Portfolios verbessern. Dieses Ziel kann weder garantiert noch gewährleistet werden. Link to sustainability approach |
Research and Transparency
| In-house sustainability analysis | Yes, 3 |
|---|---|
| Research partners | Yes MSCI ESG Research, ISS ESG, CDP |
| Percentage of portfolio with sustainability analysis | 100 % |
| Strategically important suppliers included | Yes |
| Sustainability advisory committee | No |
| Analysis of portfolio CO2 | Yes, both forward and backword-looking indicator https://www.metzler.com/de/metzler/asset-management/fondspreise-und-dokumente |
| Sustainability reporting | Yes https://www.metzler.com/de/metzler/asset-management/fondspreise-und-dokumente |
| At least monthly portfolio publication | Yes Link to monthly portfolio publication |
| Certification/Label awarded by independent auditors |
FNG Label ★★★
Other
TELOS GmbH: AAA für die ESG-Integration im Investmentprozess & Platin-Bewertung im TELOS ESG Company Check für Metzler Asset Management, Scope Award 2022: Bester Asset Manager / ESG Aktienfonds
|
| Contact for inquiries | sustainableinvestments@metzler.com |
Environmental
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Fossil fuels (Coal, Oil and Gas) | Yes 5 % Turnover threshold |
|---|---|
| Nuclear power (operation and components) | Yes 5 % Turnover threshold |
| Green genetic engineering | No |
| Chlorine and agrochemicals (biocides) | No |
| Other | Streubomben und Antipersonenminen, ABC-Waffen, Tabak, Verstöße gegen Menschenrechte, Verstöße gegen Arbeitsrechte, Verstöße gegen Umweltgesetze/Umweltzerstörung, Korruption/Bestechung und Fracking. |
Exclusion of business practices – companies
| Environmentally damaging behaviour | Yes |
|---|---|
| Damage to biodiversity | Yes |
| Other | - |
Exclusion criteria – countries
| Non-ratification of the Paris Climate Agreement | N/A |
|---|---|
| Non-ratification of the Protocol on Biosafety | N/A |
| Non-ratification of the UN Biodiversity Convention | N/A |
| Nuclear power by proportion of gross energy production | N/A |
| Other | - |
Social
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Weapons/Armaments | Yes 5 % Turnover threshold |
|---|---|
| Cluster bombs and anti-personnel mines | Yes |
| Weapons of mass destruction (ABC/CBRN) | Yes |
| Tobacco products | Yes 5 % Turnover threshold |
| Pornography | No |
| Spirits/Alcohol | No |
| Gambling | No |
| Other | Streubomben und Antipersonenminen, ABC-Waffen, Tabak, Verstöße gegen Menschenrechte, Verstöße gegen Arbeitsrechte, Verstöße gegen Umweltgesetze/Umweltzerstörung, Korruption/Bestechung und Fracking. |
Exclusion of business practices – companies
| Labour rights (ILO core labour standards) | Yes |
|---|---|
| Exploitative child labour | Yes |
| Violation of human rights | Yes |
| Animal testing | No |
| Other | - |
Exclusion criteria – countries
| Labour rights | N/A |
|---|---|
| Violation of human rights | N/A |
| Military spending as a percentage of GDP | N/A |
| Death penalty, torture | N/A |
| Countries classified by Freedom House as not free | N/A |
| Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty | N/A |
| Violations of other non-proliferation treaties | N/A |
| Other | - |
Governance
Exclusion of business practices – companies
| Corruption and bribery | Yes |
|---|---|
| Tax: planned avoidance & detected violations | No |
| Other | - |
Exclusion criteria – countries
| Corruption | N/A |
|---|---|
| Other | - |
More on data availability
-
EU Taxonomy
It is possible that reported KPIs for taxonomy eligibility and alignment (being limited to corporate issuers / including only selected economic activities) are low or that KPIs cannot be reported due to limited data availability. Data may be available with a time lag. Data comparability may be limited due to differences in the scope of the economic activities considered. As soon as data is available in sufficient quantity and quality, it will be published in accordance with regulatory requirements.
Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org
FNG-Sustainability profiles disclaimer
- Bei den vorstehenden Angaben im Rahmen der FNG-Nachhaltigkeitsprofile handelt es sich lediglich um Zusammenstellungen, Übersichten oder Sortierhilfen, die vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. wertungsfrei bereitgestellt werden.
- Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. weder die Richtigkeit und Vollständigkeit noch die Plausibilität der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen enthaltenen Angaben überprüft hat. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf den von den jeweiligen Anbietern bereitgestellten Daten, auf die das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. keinen Einfluss hat.
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- Die in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageempfehlungen dar. Sie dienen lediglich Informationszwecken zu bestimmten Nachhaltigkeitsaspekten und können weder eine fachgerechte Anlageberatung noch eine qualifizierte Produktaufklärung ersetzen. Es wird daher empfohlen, vor Kauf oder Verkauf der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen aufgeführten Anlageprodukte die Dienste eines professionellen Anlageberater in Anspruch zu nehmen und die vollständigen Verkaufsunterlagen (insbesondere Verkaufsprospekt) des jeweiligen Anlageprodukts aufmerksam durchzulesen. Insoweit wird ergänzend darauf hingewiesen, dass Anlageprodukte generell mit Verlustrisiken bis hin zu einem Totalverlust behaftet und auch in der Vergangenheit erzielte Gewinne kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse sind.