SDG Evolution Flexibel AK I (R)
DE000A1W9AZ5, DE000A1W9AA8
| Issuer | Universal Investment GmbH, Deutschland |
|---|---|
| Fund provider | ESG Portfolio Management GmbH |
| Fund type/Asset class | Mixed fund |
| Legal form | Offener Investmentfonds |
| Fund issue date | 20/12/2013 |
| Last Update | 09.04.2024 |
| Benchmark | n/a |
| Tranche | Private Investors Institutional Investors foundations |
Risk Indicator (PRIIP)
4 of 7
Licensed in
D,
A
Classification by SFDR
Article 9
EU Taxonomy
40.0% aligned
60% eligible
% of Sustainable Investments according to SFDR
95%
Principal Adverse Impacts
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
Sustainable Development Goals
No Poverty
Zero Hunger
Good Health and Well-being
Quality Education
Gender Equality
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Decent Work and Economic Growth
Industry, Innovation and Infrastructure
Reduced Inequality
Sustainable Cities and Communities
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Life Below Water
Life on Land
Peace and Justice Strong Institutions
Partnerships to achieve the Goal
Normal allocation
| Equities | 30 % to 49 % |
|---|---|
| Bonds | 50 % to 100 % |
| Money market/Bank deposits | 0 % to 10 % |
| Commodities | 0 % to 10 % |
| Direct investments | Excluded |
| Derivatives | 1 % to 5 % (for hedging only) |
| Other | - |
Sustainability approach
| Principal Adverse Impacts |
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
Wir messen die PAIs und vergleichen die Werte mit Index und Branchenwerten (Median, schelchtes Quartil). Wir engagieren und bei Unternehmen, um deren Werte zu verbessern oder verkaufen Underperformer. |
|---|---|
| Further remarks on the consideration of SDGs | Wir priorisieren die 6 genannten SDGs, versuchen aber auch für die anderen SDGs positive Wirkungen zu erreichen. |
| Rationale behind classification according to SFDR | Article 9 |
| Engagement | Yes, organized internally Link to engagement policy |
| Voting | Yes, organized internally Link to voting policy |
| Best-in/of-Class | Best-In-Class Jeder Emittent, in den wir investieren, sollte ein ESG-Rating von MSCI oder ein Gutachten von imug aufweisen. Unser ESG-Mindestrating beträgt BBB. So können wir bei der Titelauswahl die am besten bewerteten Unternehmen innerhalb einer Branche oder Kategorie finden und in der Portfoliokonstruktion berücksichtigen. Zusätzlich analysieren wir auch die Veränderungen der ESG Qualität. Wir engagieren uns und nutzen Proxy Voting, um Verbesserungen zu erreichen. |
| ESG-Integration | Yes Bei unserer Nachhaltigkeitsanalyse beziehen wir das vollständige Nachhaltigkeitsresearch von MSCI ESG Inc. mit ein. Dadurch berücksichtigen wir ESG-Scores, die durch eine Reihe von Nachhaltigkeitsindikatoren zustandekommen und den Einfluss auf die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung messbar machen. Wir präferieren Emittenten mit einem positiven SDG-Impact und geringen GHG-Emissionen. Außerdem grenzen wir durch strenge Ausschlusskriterien Unternehmen und Staaten mit Kontroversen und anderen ESG-Risiken aus unserm Anlageuniversum aus. |
| Norm-based screening |
UN Global Compact
ILO core labour standards
Implementation of TCFD
|
| Themes |
Climate change
Agriculture and forestry
Social projects
Renewable Energies
Biodiversity
Water
SDGs
Education
Der SDG Evolution Flexibel investiert in nachhaltige Unternehmen, um einen positiven Impact auf die SDGs zu erreichen. Dazu gehören die Themenbereiche nachhaltige Ernährung, sanitäre Einrichtungen, alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltige Wasserversorgung und Gebäude und Vermeidung der Umweltverschmutzung, etc.. Durch SDG-Werte, die Emittenten von MSCI ESG Inc. erhalten, lässt sich der positive Beitrag auf die Themen der einzelnen nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) messen.
|
| Impact Investing |
Environmental
Social
Der SDG Evolution Flexibel investiert in nachhaltige Unternehmen, um einen positiven Impact auf die SDGs zu erreichen. Dazu gehören die Themenbereiche nachhaltige Ernährung, sanitäre Einrichtungen, alternative Energien, Energieeffizienz, nachhaltige Wasserversorgung und Gebäude und Vermeidung der Umweltverschmutzung, etc.. Durch SDG-Werte, die Emittenten von MSCI ESG Inc. erhalten, lässt sich der positive Beitrag auf die Themen der einzelnen nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) messen. Wir engagieren uns aktiv um den SDG Impact zu erhöhen.
|
| Further information on the sustainability approach | Durch diese 4 Ebenen der Nachhaltigkeitsrecherche ESG-Rating, SDG-Impact, Carbon-Ausstoß und Ausschlüsse bei Kontroversen, können wir bestehende Emittenten und Neuemissionen nach ihrer ESG-Qualität einschätzen und entscheiden, ob wir sie in der Portfoliokonstruktion berücksichtigen oder nicht. Parallel analysieren wir relevante Indices, wie z.B. den Barclays Global Agg anhand unserer 4 Nachhaltigkeitsebenen und wählen aus diesen die Besten aus. Dabei achten wir auf ein ESG-Rating von min BBB. Wir suchen Emittenten mit einem positiven SDG-Impact und einem relativ geringen CO2-Ausstoß. Der Fonds kann so seine ESG-Qualität steigern und Emittenten ausschließen, die Mindestanforderungen nicht erfüllen und Kontroversen aufweisen. Wir engagieren uns bei Unternehmen, um deren ESG Qualität und SDG Wirkung zu verbessern und Emissionen und eventuelle Kontroversen zu reduzieren. Link to sustainability approach |
Research and Transparency
| In-house sustainability analysis | Yes, 2 |
|---|---|
| Research partners | Yes CDP, MSCI ESG Inc. , ESG Screen17 GmbH, right. based on science |
| Percentage of portfolio with sustainability analysis | 100 % |
| Strategically important suppliers included | Yes |
| Sustainability advisory committee | Advisory https://www.esg-portfolio-management.com/advisory-board |
| Analysis of portfolio CO2 | Yes, both forward and backword-looking indicator https://www.esg-portfolio-management.com/ |
| Sustainability reporting | Yes https://www.esg-portfolio-management.com/ |
| At least monthly portfolio publication | Yes Link to monthly portfolio publication |
| Certification/Label awarded by independent auditors |
FNG Label ★★★
Other
https://www.esg-portfolio-management.com/
|
| Contact for inquiries | Christoph Klein |
Environmental
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Fossil fuels (Coal, Oil and Gas) | Yes 5 % Turnover threshold |
|---|---|
| Nuclear power (operation and components) | Yes |
| Green genetic engineering | Yes |
| Chlorine and agrochemicals (biocides) | Yes 5 % Turnover threshold |
| Other | siehe: https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren |
Exclusion of business practices – companies
| Environmentally damaging behaviour | Yes |
|---|---|
| Damage to biodiversity | Yes |
| Other | Erdöl aus Teersanden und Ölschiefer |
Exclusion criteria – countries
| Non-ratification of the Paris Climate Agreement | Yes |
|---|---|
| Non-ratification of the Protocol on Biosafety | Yes |
| Non-ratification of the UN Biodiversity Convention | Yes |
| Nuclear power by proportion of gross energy production | Yes |
| Other | siehe: https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren |
Social
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Weapons/Armaments | Yes 5 % Turnover threshold |
|---|---|
| Cluster bombs and anti-personnel mines | Yes |
| Weapons of mass destruction (ABC/CBRN) | Yes |
| Tobacco products | Yes 5 % Turnover threshold |
| Pornography | Yes 5 % Turnover threshold |
| Spirits/Alcohol | Yes 5 % Turnover threshold |
| Gambling | Yes 5 % Turnover threshold |
| Other | siehe: https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren |
Exclusion of business practices – companies
| Labour rights (ILO core labour standards) | Yes |
|---|---|
| Exploitative child labour | Yes |
| Violation of human rights | Yes |
| Animal testing | Yes |
| Other | siehe: https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren |
Exclusion criteria – countries
| Labour rights | Yes |
|---|---|
| Violation of human rights | Yes |
| Military spending as a percentage of GDP | Yes |
| Death penalty, torture | Yes |
| Countries classified by Freedom House as not free | Yes |
| Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty | Yes |
| Violations of other non-proliferation treaties | Yes |
| Other | Verstöße gegen wichtige internationale Verträge |
Governance
Exclusion of business practices – companies
| Corruption and bribery | Yes |
|---|---|
| Tax: planned avoidance & detected violations | No |
| Other | Verletzung der Menschenrechte |
Exclusion criteria – countries
| Corruption | Yes |
|---|---|
| Other | siehe https://www.esg-portfolio-management.com/nachhaltig-investieren |
More on data availability
-
EU Taxonomy
It is possible that reported KPIs for taxonomy eligibility and alignment (being limited to corporate issuers / including only selected economic activities) are low or that KPIs cannot be reported due to limited data availability. Data may be available with a time lag. Data comparability may be limited due to differences in the scope of the economic activities considered. As soon as data is available in sufficient quantity and quality, it will be published in accordance with regulatory requirements.
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