Franklin ESG-Focused Balanced Fund
LU2319533704, LU2319533530, LU2319533613, LU2319533969, LU2319534009, LU2319534181, LU2319533886, LU2319533456
| Emittent | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
|---|---|
| Fondsanbieter | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondstyp/Asset Klasse | Mischfonds |
| Rechtsform | SICAV |
| Auflage des Fonds | 15.07.2021 |
| Letzte Aktualisierung | 30.04.2024 |
| Benchmark | - |
| Tranche | - |
Risikoindikator (BIB)
4 von 7
Zugelassen in
D,
A,
CH,
LU
Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8
EU Taxonomie
-
Investitionsquote nach SFDR
-
Principal Adverse Impacts
Treibhausgasemissionen
Wasser
Abfälle
Biodiversität
Energieeffizienz und fossile Brennstoffe
Soziale und Arbeitnehmerbelange
Ziele für nachhaltige Entwicklung
Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung
Regelmäßige Allokation
| Aktien | 40 % bis 60 % |
|---|---|
| Anleihen | 40 % bis 60 % |
| Geldmarkt/Bankeinlagen | 0 % bis 10 % |
| Rohstoffe | Ausgeschlossen |
| Direktbeteiligungen | 0 % bis 100 % |
| Derivate | 0 % bis 50 % |
| Weitere | - |
Nachhaltigkeitsansatz
| Principal Adverse Impacts |
Treibhausgasemissionen
Energieeffizienz und fossile Brennstoffe
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
|---|---|
| Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs | - |
| Begründung der Eingruppierung nach SFDR | Artikel 8 The Fund promotes environmental and social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR. In its implementation of the Fund’s environmental, social and governance (“ESG”) strategy, the Investment Manager favours issuers with high-quality ESG profiles, as captured by its proprietary ESG methodology. In addition, the Fund applies specific ESG exclusions. The Fund’s environmental or social characteristics are assessed both quantitatively and qualitatively, by means of sustainability indicators as well as of the Investment Manager’s proprietary ESG ratings system and its research and engagement process. As part of its investment decision making process, the Fund’s ESG strategy also uses binding criteria for the selection of underlying assets. Finally, the Fund has a minimum allocation of 10% of its portfolio to sustainable investments. It ensures that its sustainable investments do not cause significant harm to any environmental or social sustainable investment objective. |
| Engagement | Ja, intern organisiert Link zur Engagementrichtlinie |
| Stimmrechtsausübung | Ja, extern organisiert Link zur Abstimmungsrichtlinie |
| Best-in/of-Class Auswahlverfahren | Best-In-Class The fund reflects our view that environmental, social, and governance factors have become increasingly important to corporations worldwide as they seek to balance organizational goals with the expectations of their stakeholders in an increasingly complex operating environment. As such, we seek to invest primarily in securities which demonstrate abilities to manage environmental risks, stakeholder relationships, and which have strong governance practices. |
| ESG-Integration | Ja Our approach blends ESG factors along with traditional financial measurements to provide a comprehensive view of an investment, analyzing how ESG risks and opportunities may affect the returns investments will earn over our investment horizon. This helps us to identify those investments that have the potential to deliver sustainable returns, or to reduce risk, over the long-term. |
| Normbasiertes Screening |
UN Global Compact
|
| Themen |
-
|
| Impact Investing |
-
|
| Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters | In addition to the above, the fund will not invest in produces or nuclear or controversial weapons (0% of revenue), products of conventional weapons or armament (5%) operators of nuclear power plants or producers of essential components of power plants (5%) coal and uranium mining companies (5%), tobacco (5%), companies which base their power production on coal energy (5%), unconventional oil and gas (5%) and violators of the Global Compact Principles. |
Research und Tranzparenz
| Interne Nachhaltigkeitsanalyse | Ja, 15 ESG analysts, 72 financial analysts who integrate ESG |
|---|---|
| Researchpartner | Nein |
| %-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse | 100 % |
| Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern | Nein |
| Nachhaltigkeitsbeirat | Nein |
| CO2 Portfolio Analyse | Nein |
| Nachhaltigkeitsreporting | Nein |
| Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung | Ja |
| Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren |
FNG-Siegel ★★
|
Umwelt
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
| Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas) | Nein |
|---|---|
| Kernenergie (Betrieb und Komponenten) | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Grüne Gentechnik | Nein |
| Chlor und Agrochemie (Biozide) | Nein |
| Weitere | Thermal Coal, Unconventional Oil & Gas |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Umweltschädliches Verhalten | Nein |
|---|---|
| Schädigung der Biodiversität | Nein |
| Weitere | Environmentally damaging behaviour - no exclusion but part of the analyses |
Ausschlusskriterien Staaten
| Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen | Ja |
|---|---|
| Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit | Nein |
| Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention | Ja |
| Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung | Nein |
| Weitere | - |
Soziales
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
| Waffen/Rüstungsgüter | Ja 5 % Umsatztoleranz |
|---|---|
| Streubomben und Antipersonenminen | Ja |
| Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN) | Ja |
| Tabakwaren | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Pornographie | Nein |
| Spirituosen/Alkohol | Nein |
| Glücksspiel | Nein |
| Weitere | - |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) | Nein |
|---|---|
| Ausbeuterische Kinderarbeit | Nein |
| Menschenrechtsverletzung | Nein |
| Tierversuche | Nein |
| Weitere | UN Global Compact aligned with Labour rights, Human rights, Child labour. |
Ausschlusskriterien Staaten
| Arbeitsrechte | Nein |
|---|---|
| Menschenrechtsverletzung | Nein |
| >3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP | Nein |
| Todesstrafe, Folter | Nein |
| Unfreie Staaten laut Freedom House | Ja |
| Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag | Ja |
| Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge | Ja |
| Weitere | UN Global Compact aligned with Labour rights, Human rights, Child labour. |
Governance
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Korruption und Bestechung | Nein |
|---|---|
| Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße | Nein |
| Weitere | Corruption and bribery - no exclusion but part of the analyses |
Ausschlusskriterien Staaten
| Korruption | Ja |
|---|---|
| Weitere | - |
Mehr zur Datenverfügbarkeit
-
EU Taxonomie
Es ist möglich, dass die Quote der Taxonomiekonformität und -fähigkeit, die sich auf Unternehmensemittenten beschränkt bzw. ausgewählte umweltbezogene Wirtschaftsaktivitäten umfasst, aufgrund der begrenzten Datenverfügbarkeit niedrig ausfällt oder nicht angegeben werden kann. Daten können mit einer Zeitverzögerung zur Verfügung stehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Datenvergleichbarkeit eingeschränkt sein kann, da es zu Unterschieden im Umfang der betrachteten Wirtschaftsaktivitäten kommen kann. Sobald Daten in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen, werden diese entsprechend der regulatorischen Vorgaben zur Verfügung gestellt.
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