Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable

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DE000A1WZ2J4, DE000A1WZ2K2

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft-mbH
Fondsanbieter SPSW Capital GmbH
Fondstyp/Asset Klasse Mischfonds
Rechtsform OGAW
Auflage des Fonds 01.10.2013
Letzte Aktualisierung 04.01.2024
Benchmark -
Tranche -

Risikoindikator (BIB)
4 von 7

Zugelassen in
D, A

Eingruppierung nach SFDR
-

EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts

Keine expliziten Angaben zu den Principal Adverse Impacts.

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

Regelmäßige Allokation

Aktien 0 % bis 80 %
Anleihen 0 % bis 40 %
Geldmarkt/Bankeinlagen 0 % bis 100 %
Rohstoffe 0 % bis 20 %
Direktbeteiligungen 0 % bis 10 %
Derivate 0 % bis 10 % (nur zur Absicherung)
Weitere Zielfonds 0 % bis 10 %

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts
-
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs -
Begründung der Eingruppierung nach SFDR -
Engagement Ja, intern organisiert
Stimmrechtsausübung Ja, intern und extern organisiert
Best-in/of-Class Auswahlverfahren Nein
ESG-Integration Ja Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten ist überwiegend in die Einzeltitelanalyse integriert. Möglichst viele Portfoliotitel sollen einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer ökologischer oder sozialer Ziele, abgeleitet aus den 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs), leisten. Dabei wurden in einem mehrstufigen Prozess, aus insgesamt 169 Unterzielen diejenigen definiert, die einen ökologischen oder sozialen Hintergrund haben und investierbar sind. Daraus ergeben sich 40 relevante Unterziele aus den 17 SDGs. Die positiven, ökologischen oder sozialen Beiträge werden in der Einzeltitelanalyse (LLOYD FONDS Seven Select) bewertet.Mindeststandards für die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung werden durch die Integration der zehn Prinzipen des United Nations Global Compact (UNGC) und die Einzeltitelanalyse (LLOYD FONDS Seven Select, u.a. Kontroversenmanagement) gewährleistet. Diverse Branchen- und Länderausschlüsse runden das Nachhaltigkeitsmanagement ab.
Normbasiertes Screening
UN Global Compact
Themen
Klimawandel Erneuerbare Energien SDGs
Impact Investing
-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters -

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse Ja, 14
Researchpartner Ja ISS ESG, RepRisk, CDP, Bloomberg
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse 100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern Nein
Nachhaltigkeitsbeirat Nein
CO2 Portfolio Analyse Ja, rückwärtsgerichteter Indikator ab 2022
Nachhaltigkeitsreporting Ja ab 2022
Unterzeichner des Transparenz Kodex von Eurosif Ja
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung Nein
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren
-
Weitere WWF

Umwelt

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas) Ja 10 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten) Ja 5 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik Nein
Chlor und Agrochemie (Biozide) Nein
Weitere Uranabbau 5 % Umsatztoleranz

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Umweltschädliches Verhalten Ja
Schädigung der Biodiversität Ja
Weitere -

Ausschlusskriterien Staaten

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen Nein
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit Nein
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention Nein
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung Nein
Weitere -

Soziales

Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen

Waffen/Rüstungsgüter Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN) Ja
Tabakwaren Ja 5 % Umsatztoleranz
Pornographie Nein
Spirituosen/Alkohol Nein
Glücksspiel Nein
Weitere Fracking und Ölsande 5 % Umsatztoleranz

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) Nein
Ausbeuterische Kinderarbeit Ja
Menschenrechtsverletzung Ja
Tierversuche Nein
Weitere -

Ausschlusskriterien Staaten

Arbeitsrechte Ja
Menschenrechtsverletzung Ja
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP Nein
Todesstrafe, Folter Nein
Unfreie Staaten laut Freedom House Nein
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag Nein
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge Nein
Weitere -

Governance

Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen

Korruption und Bestechung Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße Ja
Weitere -

Ausschlusskriterien Staaten

Korruption Ja
Weitere -

Disclaimer für das FNG-Nachhaltigkeitsprofil

+

  1. Bei den vorstehenden Angaben im Rahmen der FNG-Nachhaltigkeitsprofile  handelt es sich lediglich um Zusammenstellungen, Übersichten oder Sortierhilfen, die vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. wertungsfrei bereitgestellt werden.  
  2. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. weder die Richtigkeit und Vollständigkeit noch die Plausibilität der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen enthaltenen Angaben überprüft hat. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf den von den jeweiligen Anbietern bereitgestellten Daten, auf die das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. keinen Einfluss hat.
  3. Die Aktualität der eingegebenen Daten richtet sich nach dem im FNG-Nachhaltigkeitsprofil des jeweiligen Produkts angegebenen Aktualisierungsdatum, wiedergegeben ist also der Stand zu diesem Datum. Im Zweifel sind die bei der jeweiligen KVG hinterlegten Daten als aktuell zu betrachten. Das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. hat darauf jedoch keinen Einfluss und kann daher keine Gewähr für eine jederzeitige Aktualität übernehmen, da die FNG-Nachhaltigkeits-Inhalte von den Anbietern selbst zu befüllen und ggf. zu aktualisieren sind.
  4. Die in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageempfehlungen dar. Sie dienen lediglich Informationszwecken zu bestimmten Nachhaltigkeitsaspekten und können weder eine fachgerechte Anlageberatung noch eine qualifizierte Produktaufklärung ersetzen. Es wird daher empfohlen, vor Kauf oder Verkauf der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen aufgeführten Anlageprodukte die Dienste eines professionellen Anlageberater in Anspruch zu nehmen und die vollständigen Verkaufsunterlagen (insbesondere Verkaufsprospekt) des jeweiligen Anlageprodukts aufmerksam durchzulesen. Insoweit wird ergänzend darauf hingewiesen, dass Anlageprodukte generell mit Verlustrisiken bis hin zu einem Totalverlust behaftet und auch in der Vergangenheit erzielte Gewinne kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse sind.