Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions
LU0129232525
Emittent | Lupus alpha Investment GmbH |
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Fondsanbieter | Lupus alpha Asset Management AG |
Fondstyp/Asset Klasse | Aktienfonds |
Rechtsform | Offener Investmentfonds |
Auflage des Fonds | 22.10.2001 |
Letzte Aktualisierung | 02.01.2024 |
Benchmark | EURO STOXX TMI Small EUR Net Return |
Tranche | Privatanleger Institutionelle Anleger Stiftungen |
Risikoindikator (BIB)
4 von 7
Zugelassen in
D,
A,
LU
Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8
EU Taxonomie
-
Investitionsquote nach SFDR
-
Principal Adverse Impacts
Treibhausgasemissionen
Wasser
Abfälle
Biodiversität
Energieeffizienz und fossile Brennstoffe
Soziale und Arbeitnehmerbelange
Ziele für nachhaltige Entwicklung
Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung
Regelmäßige Allokation
Aktien | 90 % bis 100 % |
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Anleihen | Ausgeschlossen |
Geldmarkt/Bankeinlagen | Ausgeschlossen |
Rohstoffe | Ausgeschlossen |
Direktbeteiligungen | Ausgeschlossen |
Derivate | Ausgeschlossen |
Weitere | - |
Nachhaltigkeitsansatz
Principal Adverse Impacts |
Treibhausgasemissionen
Biodiversität
Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs | - |
Begründung der Eingruppierung nach SFDR | Artikel 8 |
Engagement | Ja, intern organisiert |
Stimmrechtsausübung | Ja, intern organisiert Link zur Abstimmungsrichtlinie |
Best-in/of-Class Auswahlverfahren | Nein |
ESG-Integration | Ja ESG Kriterien sind integraler Teil der Unternehmensanalyse im Rahmen unseres fundamentalen Investmentprozesses. |
Normbasiertes Screening |
UN Global Compact
ILO-Kernarbeitsnormen
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Themen |
-
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Impact Investing |
-
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Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters | Der Fonds ermöglicht Anlegern Zugang zu europäischen Nebenwerten – ohne Kompromisse beim Thema Nachhaltigkeit einzugehen. Verantwortungsbewusstes Investieren leistet einen wichtigen Beitrag, um Kapitalanlagen nachhaltig zu gestalten. Als Investor mit einem treuhänderischen Auftrag unserer Kunden wollen wir daher unseren Beitrag leisten und nur in Firmen investieren, die bestimmten Nachhaltigkeitskriterien genügend Beachtung schenken. Im Rahmen eines umfassenden Negativ-Screenings werden Werte ausgeschlossen, die bestimmten Mindeststandards nicht genügen. Zusätzlich zu den Ausschlüssen werden Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) aus den Bereichen E, S und G für das gesamte Fondsvermögen verbindlich geprüft. Um zu einer finalen Investitionsentscheidung zu kommen, erfolgt die zentrale, fundamentale Analyse der Unternehmen. In diesen Prozess sind auch Nachhaltigkeitskriterien eingebunden. Hier sind insbesondere ESG-Ratings sowie positive Beiträge zu den SDGs zu nennen. Link zum Nachhaltigkeitsansatz |
Research und Tranzparenz
Interne Nachhaltigkeitsanalyse | Ja, 9 Small & Mid Cap Spezialisten (Portfoliomanager & Analysten) |
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Researchpartner | Ja MSCI |
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse | 100 % |
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern | Ja |
Nachhaltigkeitsbeirat | Nein |
CO2 Portfolio Analyse | Ja, rückwärtsgerichteter Indikator https://www.lupusalpha.de/produkte/fonds/lupus-alpha-sustainable-smaller-euro-champions-c/ |
Nachhaltigkeitsreporting | Ja https://www.lupusalpha.de/produkte/fonds/lupus-alpha-sustainable-smaller-euro-champions-c/ |
Unterzeichner des Transparenz Kodex von Eurosif | Ja |
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung | Ja |
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren |
FNG-Siegel ★★
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Ansprechpartner für Rückfragen | Michael Lichter (michael.lichter@lupusalpha.de) |
Umwelt
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas) | Ja 5 % Umsatztoleranz |
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Kernenergie (Betrieb und Komponenten) | Ja 5 % Umsatztoleranz |
Grüne Gentechnik | Nein |
Chlor und Agrochemie (Biozide) | Nein |
Weitere | - |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
Umweltschädliches Verhalten | Ja |
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Schädigung der Biodiversität | Ja |
Weitere | - |
Ausschlusskriterien Staaten
Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen | N/A |
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Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit | N/A |
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention | N/A |
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung | N/A |
Weitere | - |
Soziales
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
Waffen/Rüstungsgüter | Ja 5 % Umsatztoleranz |
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Streubomben und Antipersonenminen | Ja |
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN) | Ja |
Tabakwaren | Ja 5 % Umsatztoleranz |
Pornographie | Nein |
Spirituosen/Alkohol | Nein |
Glücksspiel | Nein |
Weitere | - |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) | Ja |
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Ausbeuterische Kinderarbeit | Ja |
Menschenrechtsverletzung | Ja |
Tierversuche | Nein |
Weitere | - |
Ausschlusskriterien Staaten
Arbeitsrechte | N/A |
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Menschenrechtsverletzung | N/A |
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP | N/A |
Todesstrafe, Folter | N/A |
Unfreie Staaten laut Freedom House | N/A |
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag | N/A |
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge | N/A |
Weitere | - |
Governance
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
Korruption und Bestechung | Ja |
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Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße | Nein |
Weitere | - |
Ausschlusskriterien Staaten
Korruption | N/A |
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Weitere | - |
Disclaimer für das FNG-Nachhaltigkeitsprofil
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- Die in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageempfehlungen dar. Sie dienen lediglich Informationszwecken zu bestimmten Nachhaltigkeitsaspekten und können weder eine fachgerechte Anlageberatung noch eine qualifizierte Produktaufklärung ersetzen. Es wird daher empfohlen, vor Kauf oder Verkauf der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen aufgeführten Anlageprodukte die Dienste eines professionellen Anlageberater in Anspruch zu nehmen und die vollständigen Verkaufsunterlagen (insbesondere Verkaufsprospekt) des jeweiligen Anlageprodukts aufmerksam durchzulesen. Insoweit wird ergänzend darauf hingewiesen, dass Anlageprodukte generell mit Verlustrisiken bis hin zu einem Totalverlust behaftet und auch in der Vergangenheit erzielte Gewinne kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse sind.