UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund
LU2722881351, LU2722881195, LU2722881278, LU2722880973, LU2722880890, LU2722880627, LU2722880544, LU2722880460, LU2361252112, LU2361252203, LU2361357135, LU2361357218, LU2361251734, LU2361251817, LU2361251908, LU2361252039, LU2361251064, LU2361251148, LU2361251221, LU2361251494, LU2361251577, LU2361251650, LU2361250330, LU2361250413, LU2361250504
| Issuer | Universal-Investment-Luxembourg S.A |
|---|---|
| Fund provider | Montrusco Bolton Investments Inc. |
| Fund type/Asset class | Equity fund |
| Legal form | UCITS Sub-Fund |
| Fund issue date | 21/04/2022 |
| Last Update | 23.04.2025 |
| Benchmark | MSCI World Index |
| Tranche | Private Investors Institutional Investors foundations |
Risk Indicator (PRIIP)
-
Licensed in
D,
A,
LU
Classification by SFDR
Article 8
EU Taxonomy
-
% of Sustainable Investments according to SFDR
-
Principal Adverse Impacts
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
Sustainable Development Goals
No explicit details regarding the Sustainable Development Goals
Normal allocation
| Equities | |
|---|---|
| Bonds | Excluded |
| Money market/Bank deposits | 0 % |
| Commodities | Excluded |
| Direct investments | 0 % |
| Derivatives | 0 % |
| Other | - |
Sustainability approach
| Principal Adverse Impacts |
Greenhouse Gas Emissions
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
PAIs are considered during the investment process through exclusions of companies that are involved in certain activities. The investment manager performs pre-investment screens to ensure that companies considered for investment are not involved in the production or distribution of specific activities. This same screening process is applied to portfolio holdings on a quarterly basis. |
|---|---|
| Further remarks on the consideration of SDGs | - |
| Rationale behind classification according to SFDR | Article 8 |
| Engagement | Yes, organized internally Link to engagement policy |
| Voting | Both internally and externally Link to voting policy |
| Best-in/of-Class | No |
| ESG-Integration | Yes |
| Norm-based screening |
UN Global Compact
ILO core labour standards
OECD Guidelines for Multinational Enterprises
|
| Themes |
-
|
| Impact Investing |
-
|
| Further information on the sustainability approach | Please see Montrusco Bolton's Responsible Investment Policy here: https://www.montruscobolton.com/resources/important-documents/. Link to sustainability approach |
Research and Transparency
| In-house sustainability analysis | Yes |
|---|---|
| Research partners | Yes MSCI, Bloomberg, and Institutional Shareholder Services Inc. ("ISS") |
| Percentage of portfolio with sustainability analysis | 100 % |
| Strategically important suppliers included | No |
| Sustainability advisory committee | No |
| Analysis of portfolio CO2 | Yes, backward-looking indicator |
| Sustainability reporting | Yes |
| At least monthly portfolio publication | Yes |
| Certification/Label awarded by independent auditors |
FNG Label ★★
|
| Contact for inquiries | responsibleinvestment@montruscobolton.com |
Environmental
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Fossil fuels (Coal, Oil and Gas) | No |
|---|---|
| Nuclear power (operation and components) | Yes 5 % Turnover threshold |
| Green genetic engineering | No |
| Chlorine and agrochemicals (biocides) | No |
| Other | Thermal Coal, Oil sands, Shale Energy (Extraction & Fracking), Mining 5 % Turnover threshold |
Exclusion of business practices – companies
| Environmentally damaging behaviour | No |
|---|---|
| Damage to biodiversity | No |
| Other | Exclusion of companies violating international norms and standards: UNGC, OECD Guidelines, ILO, UN Guiding Principles on Business and Human Rights |
Exclusion criteria – countries
| Non-ratification of the Paris Climate Agreement | No |
|---|---|
| Non-ratification of the Protocol on Biosafety | No |
| Non-ratification of the UN Biodiversity Convention | No |
| Nuclear power by proportion of gross energy production | No |
| Other | - |
Social
Exclusion of sectors / areas of business – companies
| Weapons/Armaments | Yes 5 % Turnover threshold |
|---|---|
| Cluster bombs and anti-personnel mines | Yes |
| Weapons of mass destruction (ABC/CBRN) | Yes |
| Tobacco products | Yes 5 % Turnover threshold |
| Pornography | Yes 5 % Turnover threshold |
| Spirits/Alcohol | Yes 5 % Turnover threshold |
| Gambling | Yes 5 % Turnover threshold |
| Other | Controversial Weapons |
Exclusion of business practices – companies
| Labour rights (ILO core labour standards) | Yes |
|---|---|
| Exploitative child labour | Yes |
| Violation of human rights | Yes |
| Animal testing | No |
| Other | UNGC, OECD Guidelines, UNGP |
Exclusion criteria – countries
| Labour rights | N/A |
|---|---|
| Violation of human rights | N/A |
| Military spending as a percentage of GDP | N/A |
| Death penalty, torture | N/A |
| Countries classified by Freedom House as not free | N/A |
| Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty | N/A |
| Violations of other non-proliferation treaties | N/A |
| Other | - |
Governance
Exclusion of business practices – companies
| Corruption and bribery | No |
|---|---|
| Tax: planned avoidance & detected violations | No |
| Other | We monitor controversies on those issues on a quarterly basis. |
Exclusion criteria – countries
| Corruption | N/A |
|---|---|
| Other | - |
More on data availability
-
EU Taxonomy
It is possible that reported KPIs for taxonomy eligibility and alignment (being limited to corporate issuers / including only selected economic activities) are low or that KPIs cannot be reported due to limited data availability. Data may be available with a time lag. Data comparability may be limited due to differences in the scope of the economic activities considered. As soon as data is available in sufficient quantity and quality, it will be published in accordance with regulatory requirements.
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