UI I-Montrusco Bolton Global Equity Fund
LU2361251064
| Emittent | Universal-Investment-Luxembourg S.A |
|---|---|
| Fondsanbieter | Montrusco Bolton Investments Inc. |
| Fondstyp/Asset Klasse | Aktienfonds |
| Rechtsform | UCITS Sub-Fund |
| Auflage des Fonds | 21.04.2022 |
| Letzte Aktualisierung | 18.05.2023 |
| Benchmark | MSCI World Index |
| Tranche | - |
Risikoindikator (BIB)
-
Zugelassen in
D,
LU
Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8
EU Taxonomie
-
Investitionsquote nach SFDR
-
Principal Adverse Impacts
Keine expliziten Angaben zu den Principal Adverse Impacts.
Ziele für nachhaltige Entwicklung
No Poverty
Zero Hunger
Good Health and Well-being
Quality Education
Gender Equality
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Decent Work and Economic Growth
Industry, Innovation and Infrastructure
Reduced Inequality
Sustainable Cities and Communities
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Life Below Water
Life on Land
Peace and Justice Strong Institutions
Partnerships to achieve the Goal
Regelmäßige Allokation
| Aktien | |
|---|---|
| Anleihen | Ausgeschlossen |
| Geldmarkt/Bankeinlagen | Ausgeschlossen |
| Rohstoffe | Ausgeschlossen |
| Direktbeteiligungen | Ausgeschlossen |
| Derivate | Ausgeschlossen |
| Weitere | - |
Nachhaltigkeitsansatz
| Principal Adverse Impacts |
-
|
|---|---|
| Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs | - |
| Begründung der Eingruppierung nach SFDR | Artikel 8 |
| Engagement | Ja, intern organisiert Link zur Engagementrichtlinie |
| Stimmrechtsausübung | Ja, extern organisiert Link zur Abstimmungsrichtlinie |
| Best-in/of-Class Auswahlverfahren | Best-In-Class The investment manager targets high quality and sustainable companies by using its proprietary scoring framework that focuses on the following six pillars: Planet, People & Society, Governance, Productivity & Partnerships, Operations and Disclosure. The proprietary framework is built by MBII and inspired by the UN Sustainable Development goals. Each criteria has the same weight. Information is gathered internally from companies published report and on how the companies’ activities address the key sustainable challenges/indicators. In additional, we use Sustainalytics data as an external data source. The in-depth analysis makes it possible to focus on securities selections on the best companies from an ESG perspective, to eliminate issuers with the worst ESG profiles from the selection and/or to focus selection insures with the greatest exposure to sustainable development themes. The UN Sustainable Development Goals are incorporated into the company’s Sustainability Framework based on the Goals and Targets where companies can have real influence. The company under investigation must pass the sustainability score with a score of 70/100 or higher in order to be considered a buy for the Global Equity portfolio. |
| ESG-Integration | Ja Montrusco Bolton Inc. targets high quality and sustainable companies by using a framework that focuses on 6 pillars: Planet, Productivity & Partnerships, People & Society, Operations, Governance, and Disclosure. These factors incorporate alignment with the UN SDGs. Based on the 6 pillars, an integrated sustainability analysis is made to establish the MBI Sustainability Scorecard. The scorecard is on /100, the analysis requires a minimum score of 70/100. |
| Normbasiertes Screening |
UN Global Compact
ILO-Kernarbeitsnormen
OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen
Weitere
United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)
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| Themen |
-
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| Impact Investing |
-
|
| Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters | Montrusco Bolton Investments Inc. has implemented an ESG integration into the investment strategy of its investable universe. The approach is the following: reduce risk through ESG analysis, target companies that employ best practices and exert influence through active engagement. Link zum Nachhaltigkeitsansatz |
Research und Tranzparenz
| Interne Nachhaltigkeitsanalyse | Ja, the company has one person dedicated to ESG. The investment team, consisting of a portfolio manager, an assistant portfolio manager and three analysts, are also dedicated to sustainability analysts, but not 100%. |
|---|---|
| Researchpartner | Ja Morningstar Direct, Sustainalytics and Institutional Shareholder Services Inc. ("ISS") |
| %-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse | 100 % |
| Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern | Nein |
| Nachhaltigkeitsbeirat | Nein |
| CO2 Portfolio Analyse | Ja, rückwärtsgerichteter Indikator Montrusco Bolton generates quarterly reports on Carbon Footprint via Sustainalytics. |
| Nachhaltigkeitsreporting | Nein |
| Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung | Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung |
| Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren |
FNG-Siegel ★★
Weitere
Canadian Investor Statement on Diversity & Inclusion
|
Umwelt
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
| Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas) | Ja 5 % Umsatztoleranz |
|---|---|
| Kernenergie (Betrieb und Komponenten) | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Grüne Gentechnik | Nein |
| Chlor und Agrochemie (Biozide) | Nein |
| Weitere | Oil sands, Shale Energy (Extraction & Fracking), Mining 5 % Umsatztoleranz |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Umweltschädliches Verhalten | Ja |
|---|---|
| Schädigung der Biodiversität | Ja |
| Weitere | Application of International Norms and Standards: UN Global Compact (Principles), OECD Guidelines for Multinational Enterprises (Chapters), UN Guiding Principles on Business and Human Rights |
Ausschlusskriterien Staaten
| Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen | Nein |
|---|---|
| Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit | Nein |
| Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention | Nein |
| Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung | Nein |
| Weitere | - |
Soziales
Ausschluss von Branchen/Geschäftsfeldern Unternehmen
| Waffen/Rüstungsgüter | Ja 5 % Umsatztoleranz |
|---|---|
| Streubomben und Antipersonenminen | Ja |
| Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN) | Ja |
| Tabakwaren | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Pornographie | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Spirituosen/Alkohol | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Glücksspiel | Ja 5 % Umsatztoleranz |
| Weitere | Controversial Weapons |
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen) | Ja |
|---|---|
| Ausbeuterische Kinderarbeit | Ja |
| Menschenrechtsverletzung | Ja |
| Tierversuche | Nein |
| Weitere | Application of International Norms and Standards: UN Global Compact (Principles), OECD Guidelines for Multinational Enterprises (Chapters), UN Guiding Principles on Business and Human Rights |
Ausschlusskriterien Staaten
| Arbeitsrechte | Ja |
|---|---|
| Menschenrechtsverletzung | Ja |
| >3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP | Nein |
| Todesstrafe, Folter | Nein |
| Unfreie Staaten laut Freedom House | Nein |
| Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag | Nein |
| Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge | Nein |
| Weitere | Exclusion of companies in major sanctioned countries and application of International Norms and Standards: UN Global Compact (Principles), OECD Guidelines for Multinational Enterprises (Chapters), UN Guiding Principles on Business and Human Rights |
Governance
Ausschluss von Geschäftspraktiken Unternehmen
| Korruption und Bestechung | Ja |
|---|---|
| Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße | Ja |
| Weitere | Unfair competition |
Ausschlusskriterien Staaten
| Korruption | Ja |
|---|---|
| Weitere | Exclusion of companies in major sanctioned countries and application of International Norms and Standards: UN Global Compact (Principles), OECD Guidelines for Multinational Enterprises (Chapters), UN Guiding Principles on Business and Human Rights |
Disclaimer für das FNG-Nachhaltigkeitsprofil
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